克里夫·欧文饰演一名作家，其创作遇到到瓶颈，江郎才尽，而朱丽叶·比诺什饰演一名画家，同样郁郁不得志，两个人在一所学校里相逢了。分别教写作与绘画的他们展开了一场关于文字和图画谁更有力量的辩论之战。然而在针锋相对的背后，一段不同寻常的恋情也正在酝酿。芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、龙彪要进行一笔大交易，于是带队出击但未能抓获两首脑。大明自幼与李丽习武，长大后日久生情。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片，却不小心把证件遗落在现场。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件，于是一路追踪至大明家，逼迫李丽以磁片来交换人质。李丽巧用调虎离山之计，历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。有个老头子彼得松，一个人孤独地住在他的瑞典式木头小屋里。整天就靠劈柴以及捣鼓些小发明打发时间。但有时他也会感到孤单。直到一天，他的邻居贝妲，那个能烤出世界上最美味的肉桂饼的女邻居，给他送来一只小公猫。彼得松给它起名叫“芬杜斯”。　　另一个坏脾气的邻居古斯塔夫松最近很是烦恼：他的鸡们叫个不停，快要把他逼疯了！于是古斯塔夫松就想把鸡们杀掉，贝妲为了让鸡们逃出魔掌，请彼得松和芬杜斯来帮忙。他们会想出什么办法呢？芬杜斯和彼得松的生活会因此改变吗？柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。歌星谭咏麟在本片扮演一名不懂音乐的钢琴调音师傅，竟然成为名音乐家，并跟他平素暗恋的电台节目主持人张曼玉成为好友。然而他始终无法坦然面对这种用欺骗方式得来的名利和爱情，最后乃抛去面具，用真面目迎接挑战。全文拍得相当流畅动人，是冯淬帆导演过的最佳作品。前半段象一般港产闹笑片，后半段真情流露，主题亦具正面意义，值得一看。