解放前西部某地。虎兄（周里京饰）豹弟（常戎饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。一家人被困在一栋房子里，里面到处都是摄像头，监视着他们的一举一动，一个神秘恶人大开杀戒，他们为了保命不得不开始抗争...故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。江城市的贩毒团伙浮出水面，为了查明情况，齐麟打动杨昊深入毒窝做卧底。在一次又一次的险境里，杨昊与齐麟共同角斗凶狠的毒贩团伙，一场危机四伏的缉毒行动正在展开……目标成为钢琴家的女子高中生秋山亚美（杉咲花饰），本就被大赛前夕的压力压得喘不过气来，之后更与担任她指导老师的音乐大学学生泽村雪绘（木村文乃饰）发生激烈争吵。分别之后，感到惭愧和后悔的亚美希望能和雪绘和好，然而对方无论如何也联系不上，失去了踪影。　　警察对成人失踪的报案司空见惯，所以根本不愿投入过多精力寻找。万般无奈之下，亚美决定求助于已经解散的搞笑组合Mightys。Mightys由仙石和彦（野村万斋饰）和丸山龙司（宫迫博之饰）组成，他们当初凭借“扫描”某些人待过的地方或用过的物品所留下的信息，从而获取这个人的动向。他们凭借超能力风靡一时，然而最后被媒体揭发欺诈而被迫解散。　　抱着一线希望的亚美辗转找到单独发展的丸山，丸山所在事务所的社长峠久美子（高畑淳子饰）试图复活Mightys，所以她命令丸山去寻找隐居中的搭档仙石。　　现如今，仙石藏身于某高档公寓中，以管理员的身份过活。事实上他确实拥有“扫描”的能力，但过往的风波和调查的经历让他对人的本性产生厌恶。无论搭档和亚美如何哀求，他还是拒绝了二人。不过在偶然碰触了亚美遗留下的物件后，仙石的脑海中便闪现了雪绘的身影。也许正是命运使然，让仙石最终加入到寻找雪绘的队伍中来……