七岁的小女孩有了一位叫Arlo的新朋友：一只有思想喜欢打嗝的小猪。一位大镖客来到一个小镇上.该镇的两个大私枭,一个贩卖私械,一个贩卖私酒,弄得百姓妻离子散,家破人亡.出于正义,大镖客以其身手弄得两派火并,把镇上的恶势力一网打尽。宾杜在朋友的怂恿之下去马图拉参加婚礼，但在命运的作弄之下在汽车站救下了被大恶棍加金德拉抓住的少女迪卡拉。原来她在一次祭祀活动中被大恶棍一见钟情，并向迪卡拉的哥哥请求他们两个结婚。但是哥哥是并没有同意而羞辱了他一番，恼羞成怒的加金德拉杀了哥哥。在惊慌之下家里把迪卡拉送走去美国就在这时被加金德拉抓住。消防员彭建兴（李南星饰）因一时疏忽而导致一名杂工被烧死，从此性格变得沉郁。建兴曾想去自首，可是爱慕虚荣的妻子离他而去，留下儿子让他照顾，建兴只好打消念头，并借工作来麻醉自己。而好友兼同僚汉强（曹国辉饰）对建兴的疯狂工作态度感到担忧，却无法开解建兴。火患调查官依婷（洪昭容饰）在一次调查酒廊失火原因，发现起火原因与建有关，汉强这时才发觉建兴隐瞒案件的真相。苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。威尔（比尔·米尔纳BillMilner饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特WillPoulter饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……