影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。威尔（比尔·米尔纳BillMilner饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特WillPoulter饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……斯米尔和本是高速公路警察，他们接到命令保护凯瑟琳温蒂，一名建筑设计师。但斯米尔却陷入痛苦和绝望，因为他发现自己深爱的妻子居然和别人私通，这让斯米尔在执行任务过程中备受困扰，以至于他和女儿都被歹徒包围陷入绝境。最然在关键时刻他在老搭档的解救下脱困，但他不知道的是这一切竟然是一个巨大的阴谋……威尔斯（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）是一名正义感十分强烈的体育记者，某日，他接到了上司布置的任务，开始调查拳击联合会老板本科（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）受贿暗中操纵拳赛的黑幕。莫瑞诺（MikeLane饰）是一名名不见经传的小拳击手，某日，本科找到了他。在本科的安排之下，莫瑞诺连连获胜，身价节节高升，然而，在一场同世界冠军的比赛之中，本科背叛了莫瑞诺，从莫瑞诺的对手那里赚得盆满钵满。一下子从天堂跌落到了地狱，遭遇了失败的莫瑞诺几乎失去了一切，威尔斯将莫瑞诺的遭遇全部看在眼里，他决心联手莫瑞诺，将本科所犯下的罪行一项不漏地公之于众。曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。\t陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。\t但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。伊丽莎白和约翰住在同一座城市，却来自截然不同的两个世界。两人炽热的初恋能否冲破阶级和文化的束缚？