一直在家自主教学的“瘦高个”詹姆斯正值升学的年纪，母亲阿比盖尔建议他去天才少年才能进入的圣海伦学院。詹姆斯对此并提不起兴致，因为他父亲的逝世让他患上了社交障碍症，和同龄人无法友好相处甚至大打出手，因此给阿比盖尔带来很多困扰。一次偶然的邂逅让詹姆斯对在点心店打工的女孩儿瓦尔产生了好奇心，并发现两个人身世相似都经历了家庭变故，慢慢熟络起来。直到一次詹姆斯无意间看见瓦尔和自己结识不久的朋友哈曼的亲密举动，内心的嫉妒让他对哈曼动手，在瓦尔道歉后詹姆斯才冷静下来。阿比盖尔误以为性格偏激的詹姆斯杀死了他的宠物仓鼠，詹姆斯终于向母亲坦言，自己的情绪病其实来自于曾目睹父亲自杀的过程。詹姆斯决定接受圣海伦学院的录取邀约，逾越自己的心里障碍，准备步入新生活。在意大利做服务员的艾德里安返回家乡探望家人。他却发现妻子莫妮卡性情大变，儿子卢卡的成长超出了他的预料。他们花了一晚上的时间试图找回以前的感觉。分开的这段时间让两人之间生出了不信任和困惑，但也给了他们重新开始的机会。自幼憧憬惊吓专员职业的大眼仔麦克·华斯基，终于如愿考入曾走出过无数传奇人物的怪兽大学惊吓学院。对于这个相貌讨喜、丝毫没有任何恐怖气场的小怪物来说，死啃书本似乎是实现梦想的唯一途径。与之相对，系出惊吓名门的同学毛怪詹姆士·苏利文天生是周围同学关注的焦点，完全一副什么都无所谓的浪荡公子哥做派。倒霉的是这两个脾气完全不合的家伙惹到了极其严格的院长迪安·哈德斯克莱博，结果在期中考试时被三振出局，驱逐出惊吓学院。不甘失败的大眼仔抓住一线机会，集结团队报名参加兄弟会举办的惊吓游戏，只要获胜的话便有机会重返惊吓学院。而在高手云集的赛场上，大眼仔与毛怪即将迎接前所未有的挑战。历史学家玛伍带领着团队在沙漠里发现了上百年的黄金，经过一番坚定，这些黄金具有百分百纯度，队员们为了自己历史性的发现而开心不已。此时，一辆不知名的车忽然闯入沙漠，他们目的明确，显然是冲着黄金而来。原来玛伍的队友亨利跟这群闯入者是一伙的，亨利持枪威胁玛伍交出手机，但却顾念着玛伍父亲的情谊并未杀她，而是将她打晕，向沙漠上放了几声空枪，等她醒来时黄金已经被抢走。大难不死的她请杰克.瑞尔顿帮忙找回黄金，此时的杰克因为一起名为黑天鹅行动的事件受到牵连，刑满出狱的他去投奔姐姐乔西，但乔西的丈夫却因为他坐牢的缘故对他多番羞辱。杰克和玛伍来到了撒哈拉西部寻找真相，却一无所获，跟玛伍争夺公司继承权的哥哥马修冻结了玛伍的资金，杰克提出跟玛伍一起去中东中部的黄金之都迪拜的黑市上去寻找黄金……在2007年2月的一个寒冷的夜晚，一位父亲开着车带着他两个孩子以及他怀孕的妻子出去散心，然而正当他们开心地享受着幸福美好的家庭时光，一辆车却毫无预兆地冲向了他们，这份美好在一瞬间化为泡影，而驾驶这辆汽车的是一个年仅17岁且满身酒气的少年，而这个家庭和这个少年的命运由此被彻底地改变了。父亲、怀孕的妻子以及他的两个孩子统统躺在地上，昏迷着，而那位醉酒司机也是醉醺醺地晕在车里。过了一会，父亲克里斯·威廉稍稍清醒了，坐在他那辆几乎报废的车上，他回忆起了刚刚车祸的一瞬间，再看到被那辆突如其来的车撞死的妻子、他们未出生的孩子、他9岁大的女儿以及11岁大的儿子的时候，他变得异常冷静，没有抱怨，没有愤怒，没有恸哭，而是选择了宽恕。尽管人心中固然有着阴暗面，有着报复他人的倾向，但是当面对灾祸、灾难的时候，一个人却更倾向于选择宽恕他人，而不是报复他人，克里斯·威廉的故事就是在阐述这一道理，尽管他的故事是一种电影艺术手法上的夸张，但是这个故事是在告诉世人：当你以伟大的宽恕之心面对这个世界的时候，你的希望、爱与宽恕将会战胜一切。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。