年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强奸而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。为了一个歌女，黑帮老大与警察队长结怨，两边开始了一连串的报复和斗争……最后以黑帮老大的家人被虏、警察的手下被杀，双方两败俱伤作为结束。风光明媚的中南美洲，多明尼加共和国首都——圣多都明哥，是日来了三个不同国藉的青年，一个来自日本的仓田，他在本国参加擂台比赛获得了第一名，得到旅游多明尼加机票一张。第二个是由香港来的周龙，任职中国酒家工作，功夫了得。第三个是美国移民占美，干油漆工作，耍得一手很好的空手道。平静祥和的闯堂镇里，一场精彩绝伦的马戏表演刚刚上演。不料，从天而降的一只兔子却砸了场子。这只兔子就是闯堂兔堂堂。堂堂本想和马戏团的小丑珊瑚解释一下自己并非有意破坏，不料小丑却要抓走兔弟弟作为惩戒。在这危险关头，堂堂的死对头菜刀狗及时出现，救下了兔弟弟，一场闹剧就此收场。而菜刀在和小丑珊瑚的打斗中隐约发现了她的秘密，为了一探究竟，菜刀决定深入马戏团。在马戏团的地下，一个疯狂的阴谋渐渐被菜刀狗揭开，另一方面，堂堂和伙伴们却在欣赏着精彩的马戏表演，丝毫没有发现疯狂的危机即将来临。疯狂马戏团里到底隐藏了什么样的疯狂阴谋？菜刀狗能否将消息传出？堂堂和他的伙伴们又怎样迎来一场疯狂的战斗？咸丰镇内有一\"维加斯赌坊\"，老千凌临陆常与三叔一起到赌坊串谋出千。这天，赌坊来了两个波斯人——铁达尼和哈木尔，他们分别拥有可令赌术大增的\"武林圣火令\"。二人逢赌必赢，令徐老板连赌坊也赔上，铁达尼接收了赌坊。然而哈木尔与铁达尼意见不合，哈木尔遂离开铁达尼。她知道凌临陆要为徐老板赢回赌坊而苦练赌术，决定倒戈帮他一把……