公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……一个具有政治野心的强硬元帅导致一个精英团队捕获一个臭名昭着的罪犯。他成功了，但不是欢呼他，公众反对他。时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云饰)绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。赵鑫，一个热爱音乐的穷小子，一次偶然的误会，赵鑫结识了富家女刘雪晴，渐渐地，雪晴不由自主爱上了这个穷小子。而赵鑫也慢慢对善良、努力的雪晴产生了好感，但二人社会地位的悬殊，让赵鑫始终无法开口，甚至是犹豫和躲避。面对这样一份真爱，雪晴决定不放弃，在姐妹团的帮助下，策划了一出女追男的戏码，有情人终于走到一起，然而命运却开玩笑，甜蜜的日子才刚刚开始，雪晴却生病了，病魔让她的记忆一点点的消失，她怕有一天会忘记深爱的赵鑫和属于他们的回忆，更怕成为赵鑫前进的负担，于是狠心选择离开。日子一天天过去，雪晴还是没有出现，赵鑫回创作出歌曲《许多年以后》，带着雪晴未完成的梦想，赵鑫登上歌手大赛决赛的舞台···Lobo和水泼是同班同学，二人视对方为出生入死的好兄弟。他们时常跟同班的同学一起打Band，踩滑板。其中一个叫沙示，身边围绕着不同的女朋友，但与他最要好的叫Suki。另一个叫Fion的，每天沉醉在电话的世界里，天天在电话中找她的真爱。一天，Fion在街上跟她的男朋友吵架，给一纯真的少女小白看见，二人一见如故。Fion带着小白走进她的世界，一次带她到的士高时，水拨发觉小白是自己在运动场遇见的女神。水拨战战兢兢地告诉他的死党Lobo，请他帮忙结织小白，Lobo一口答应。但是，Lobo也喜欢小白，在这个三角关系中，三人同样陷入迷惘……姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。