在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…自从车祸杀死了他的妻子（萨拉·肖霍夫斯）以来，乔纳森·麦金林（迈克尔·杰斐逊）一直患有广场恐怖症。他要如何走出来...美国田纳西州，猫王的故乡孟菲斯，一家廉价破旧的孟菲斯旅馆，三段彼此交错的平行故事，就发生在这家献给猫王埃尔维斯·普雷斯利的旅馆之中。故事一：一对痴迷于美国五十年代摇滚音乐的日本情侣来到孟菲斯。然而一个是猫王的粉丝，一个则喜欢与猫王同时期崛起的音乐人卡尔·帕金斯。两人以朝圣的心情来到猫王的故乡。那些生活中浪漫的微小细节，却并不能阻止他们沉溺在音乐之中忘乎自我，男孩甚至对任何事情都无动于衷。出门时，他们听到一声枪响，戛然而止。故事二：一个为了躲避陌生男人纠缠的寡妇，投宿在这家孟菲斯旅馆。形单影只的她，遇见了刚与男友分手的独身女孩，两人共处一室。深夜，这位寡妇似梦非醒的看见了猫王的幻影。在神秘的会面之后，收音机里传来《蓝月亮》。出门的一刻，枪声响起。故事三：同样的猫王照片，同样的《蓝月亮》。回溯故事二中的女孩。男友与她分手后在酒吧喝酒，然而一语不合让他错手打伤了老板，他和女友以及女友的弟弟，仓皇中逃亡至此。天亮时，屋内传来一声枪响。故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之饰）那里邀功的胡四（梁山饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥饰）家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春（谷瑞玲饰）也是穷人家的孩子，她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中，我军活捉了敌参谋长，之后采用引蛇出洞之计生擒了胡四......一家从事美食节目的电影公司收到一张神秘DVD，在附赠的纸条上，写着“见者死”，更为可怕的是，对这张DVD有兴趣的AD居然真的神秘自杀身亡。感到可疑的同事们马上开展调查，这张DVD看起来只是没有什么看头的风景影像，但在这背后潜藏的恐怖力量，在年轻人的疯狂尖叫中，死亡逐渐降临……影片的故事原型取材于发生在重庆的一则新闻。这个故事的男主角是一个长期漂泊在海上的船长，因为忙于工作而忽略了家庭，有过两次失败的婚姻，对孩子的教育也失职了。某天他接到一个通知，自己与前妻所生的儿子因成疑犯而被击毙了，这让他意识到自己的人生非常失败，于是他决定返回重庆寻找真相并自我反省。