赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……年近六旬的本·卡尔曼（迈克尔·道格拉斯MichaelDouglas饰）曾经是一个腰缠万贯的纽约汽车经销商，然而现在围绕他的却只有心脏病药物、桃色绯闻和糟糕的商业决策，他那才貌双全的爱人南希（苏珊·萨兰登SusanSarandon饰）也离开了他，破产的他已经沦落到要向自己的女儿苏珊（珍娜·费舍JennaFischer饰）借钱的地步。虽然老头子坚持不看医生，并且拉拢各方势力，试图东山再起。然而另一方面，他还是管不住对美女的渴望，依然不加节制地勾搭女孩，甚至还与苏珊的好朋友发生了关系，这更使他众叛亲离。面对着生命余下不多的残羹，卡尔曼忽然发现自己原来竟已变得如此孤独，未来还留给了他怎样的选择？黄蝴蝶是一个失意的编剧，几经波折，已经堕落到向闺蜜阿娟探讨三级片的程度。蝴蝶的邻居警官吕奇对她颇有好感，后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙，然而他的不请自来，却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创，蝴蝶决定在江边横刀自尽，然而怯懦的她终于没有自裁，反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜，却遗留了一些私人财物。为了物归原主，蝴蝶和阿娟一同登门，却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的蝴蝶临走前，还多事地留下了黑玫瑰的字条，而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果，黑玫瑰成为了全城热议的话题，而这也引起了黑玫瑰掌门人与师姐的注意，于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……被喻为不死神探的CID督察进，在一次拘捕行动中，竟然袖手旁观，目送杀人犯靓K离去。只因靓K身旁出现的人，正是三年前离他而去的前度女友菲。进对菲的爱意虽然早已成为过去，但他依然深心不忿，认为菲宁愿跟随一名杀人犯，也不选择自己。在失明电台DJ蓉的帮助下，进终於明白菲离开自己的真正原因，也对自己不知不觉流失的自我有了更深入的认识，领悟到人生于世的真正意义。惊鱼号船长菲尔曼正在准备进行下海仪式，突然接到指挥中心求救信号，梅克伦堡海湾发现了一个营救岛。菲尔曼船长带领他的船员火速赶往出事地点，结果发现一个小男孩在水上漂浮。经调查，这个小男孩是叫雅诺施，是数周前从彼得堡的孤儿院失踪的，而这家孤儿院五天前就关闭了，因为孤儿院负责人把孩子们卖给西方的器官倒卖商。与此同时，雅诺施在医院里失踪了。菲尔曼船长觉得雅诺施很可能被换肾，决定带领船长在海上搜寻那搜拖网船。格拉维医生是一家诊所的主治医生，他正在治疗托米·马腾斯急需肾源的孩子，他想把雅诺施的肾换给马腾斯，于是，几个人就在拖网船上进行换肾手术。