根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。一部反映农村留守儿童学习生活的影片。片中以冷冬冬为代表的几个小学生，父母都在外地打工，只好跟着爷爷、奶奶生活，冷冬冬家里只有奶奶，生活、学习就更困难了。孩子们想妈妈，想坐火车到滨哈市去看妈妈，因为超过1米1需要买火车票，所以他们千方百计不想长高。后来，一位老列车长偶然得知情况后，答应有条件带他们去看妈妈。为了达到老列车长允许去看妈妈所要求的学习成绩，几个孩子以此为动力互相帮助，冷冬冬的学习成绩有了很大进步。在影片的结尾，冷冬冬因为数学成绩比老列车长所要求的少了一分，主动放弃了和同学一起坐火车去滨哈市看妈妈的机会，而是决心要沿着铁道线走到滨哈市去看妈妈。周月虽然相貌温婉美丽，但她性格中却有着不一样的另一面，从小就有心理阴影、饱受家庭暴力创伤。一次，她在男朋友的带领下前往看房，虽然心中一直感到莫名的不安，但还是禁不住男朋友的要求，最后同意住进这座充满古韵风格的别墅之中。可很快周月发现这栋房子接连发生诡异的事情：牢牢紧锁的房间、偷偷窥视的房东、举止怪异的中介、突然死去的男友，一个个噩梦闪现袭来，周月又一次想起儿时不堪回首的生活经历。她意识中逐渐的开始自我分裂,别墅里不断往复出现着自己，她一次一次的陷入死循环，往复的过程中，她逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为人知的秘密，眼中的一切如同莫比乌斯环，周而复始的延续着她的命运。最终，她勇敢的打开了别墅中那扇紧锁的房门，儿时的小周月独自在紧闭的密室中，童年的阴影萦绕在她的脑海，挥之不去，周月终于明白，别墅中不断往复的事件，小周月手中的莫比乌斯环是导致这无止尽循环地怪圈。薇瑞拉和丈夫芬克经营着一家不太景气的针织厂，而他们的婚姻也在薇瑞拉撞到丈夫和律师克劳迪亚在办公室偷晴而结束。此时，针织厂负债累累，员工们也忧心忡忡担心要失业，薇瑞拉不得不在有限的时间内为公司拉到订单以维持生计。为了能见到在她去往柏林的途中汽车抛锚，路过的陌生男子伸以援手，两个人的故事也由此展开……约翰刚刚升职做了人寿保险，还有感情很好的未婚妻，一切都看上去很好。然而一场盗窃案毁了这一切，一天下班约翰回家看到家里一片狼藉，家里失窃了。从此他开始失眠，而且越来越严重，他怀疑每一个身边人，尤其是邻居。他出现了严重的幻觉，这些幻觉毁了他的生活，在工作中他不断和客户和同事起激烈的冲突，争吵甚至打斗，在他眼里几乎所有人都变得和家里的失窃案有关，都有可疑的地方。他被解雇了，他开始疯狂的寻找盗窃案的线索，家里贴满了各种字条，疯狂的想要找到真相。他甚至他开始怀疑自己的未婚妻，怀疑是她参与了盗窃，他的未婚妻离开了他。最后他甚至疯狂的认为他的同事就是主谋，杀了他的同事。周围的人都成了嫌疑，在于外界的敌对状态下，他失去安全感，愤怒，狂躁，最终崩溃。虽然比较极端，但说明信任和安全感对人是多么的至关重要，没有这些，生命将失去所有意义。