19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘ElizabethHardy一起，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。影片是一部描述中年危机的喜剧。主人公原叫约瑟夫·斯特恩，他一直快满40岁才得知自己有八分之一的墨西哥血统，于是改名叫何塞。他所处的乐队TheBorges境遇每况愈下，只会被邀请到一些儿童的生日宴会上演出。尽管何塞的生活很悲惨，但还有一件事情足以安慰他，那就是他有一个继温柔又漂亮的未婚妻达斯蒂。达斯蒂哪里都好，她性格随和，乐于助人，还是个素食主义者。对于何塞来说，她就是上天派来的天使。然而直到有一天，达斯蒂发现了一个何塞隐藏已久的秘密之后决定和他分手。走投无路的何塞只能投靠已婚的朋友。随后他从朋友那里听取人生的建议，并且和一个疯狂的前女友重新开始交往。何塞试图整理自己的过去，并找回人生的方向，这个方向也许可以把他重新带到达斯蒂的身边。北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。一次，淑贞在抢干打炮眼重活时，险酿大祸，幸为高占武及时抢救，转危为安。首期工程行将完工，突遭雷暴雨袭击，渠道被毁。李克明等人情绪波动。老社长为慰问志愿队辛劳，接他们回村看戏。高占武、孔淑贞等人因惦记工程，率先返回工地。刘小翠的对象李克明见异思迁，追求孔淑贞，严重挫伤女友刘小翠的一片痴情。后来，小翠在帮助曹茂林赶制水平仪过程中，与憨厚的曹茂林相爱。在全村上下共同努力下，引水工程竣工，汩汩清泉终于流入山村。这时，高占武与孔淑贞也坠入爱河。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。陈武雄嗜赌，在大家乐和六合彩的旋风中欠下赌债逼于无奈而打算卖女儿，儿子士豪知情，带着妹妹离家，投靠妈妈。却与妈妈同居人大吵携妹妹愤愤离去，兄妹二人流浪街头又遇人口贩子盯紧将捉妹妹——争斗随即展开……明英宗正统年间，大太监王振的侄子王琳在锦衣卫的陪护下畅游秦淮，与以扬州知府胡逊权的公子为首的一帮公子哥们一言不和便大打出手。推官赵铭久凭借精湛的武功将双方统统拿下，送交知府衙门审理。胡知府得知王琳的身份后，置纲纪国法于不顾，马上展开“危机公关”，极尽笼络手段，逢迎巴结。乡民吴二被杀，蹊跷的是凶手竟是吴二的妻子谢二娘。胡知府忙于应酬，命赵铭久与郑玉如去调查。案发现场除一顶帽子外，别无它物。凭着这顶帽子，赵铭久还是顺藤摸瓜找到了蛛丝马迹。做贼心虚的马彪穷凶极恶，企图武力拒捕。一番激战后，离奇真相似乎即将揭晓，不料更大的阴谋却隐藏在案件背后。