解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。南港古蛙仔受利盗安茶，结识正追求安茶传人女儿小月的吴瓜瓜后夜盗安茶与其父女交手溃败。古蛙仔老板伍道义与安茶传人孙国龙斗茶伺机盗茶。中计盗得安茶被调包并留言：东方礼仪以茶会友何以窃茶为荣？他们羞愧无言。乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。这个煤炭工的故事由闹剧和一伙人组成的故事：福勒是一个笨拙家伙的，同时要照顾他的继母和马克西米利安和鲁珀特的两个活泼的孩子。在这种情况下幻想着能改善自己的生活并赢得美丽公主的芳心。美国经济大萧条时期，运输业大亨奥利弗的公司也受到了冲击。为了挽救企业，奥利弗一面找朋友购买自己的股票，一面邀请公爵夫妇参加家庭晚宴，以期度过这次难关。　　过契女演员卡罗塔曾经是奥利弗的情人，她在奥利弗家庭晚宴的被邀请名单中。虽然早已退出舞台，但卡罗塔依然过着尽管入不敷出却依然奢华的生活。暴发户帕克过去只是一名普通工人，但如今他做起了大买卖，手头又有闲钱，虽然对于他的人品奥利弗并不欣赏，但奥利弗还是希望帕克能够拉自己一把，因此帕克也被邀请参加晚宴。对于面临困境的奥利弗帕克巴不得他早一天倒闭，自己就可以收购奥利弗的公司。因此他并没有打算参加，但当听说公爵也要来，帕克和他那爱打小算盘的妻子便早已跃跃欲试了。　　奥利弗的女儿波拉爱上了比自己大出三十岁的男演员拉瑞，因为拉瑞也收到了奥利弗夫人的邀请，波拉打算在晚宴上向男友提出分手，和拉瑞结婚。但拉瑞却阻止波拉这样做，因为他知道自己根本无法和这样一位年轻热情的姑娘生活在一起。　　晚宴当天，奥利弗家的仆人打架碰坏了菜品，让奥利弗夫人十分头疼。但更出乎她意料的是，公爵夫妇突然改变行程决定到别的地方度假。此刻奥利弗已经回到了家，生意上的麻烦让他心烦气乱，他向妻子说明面对的困境，奥利弗夫人一面劝慰丈夫，一面心事重重地招呼着客人们。　　晚宴即将开始，波拉得知拉瑞因无法接受经纪人利用自己敛财，而他本人连酒店的房费都无力支付而自杀，波拉悲痛欲绝。她放弃了和男友分手的想法，含着泪和前来赴宴却各有打算的宾客们缓缓入席……