来自山东的男主叶振云，1987年赶着改革开放的第一波浪潮来到了前沿城市打拼。在广州打拼期间由一个工地的搬运工慢慢变成一个寻找到自我价值的服装厂创业者，期间与老乡大学生刘芳之间产生感情纠葛。影片以老年叶振云回忆的形式展现出时代的变迁。市内发生多起剥皮连环杀人案，女编辑苏苏（熊乃瑾饰）为追踪报道在男友陈默（高云翔饰）的帮助下暗中查访，恐怖事件接二连三发生在两人身上，贴在门上的三角形人皮、被解刨的动物尸体、早年丧子的孤寡老人……随着苏苏越来越深入的调查，事件越发的诡异和扑朔迷离，就在真相渐渐浮出水面之际，又一个更为可怕的秘密即将显现……传说千年的古老人皮诅咒将为世人揭开……在一次突击式的军事演习中，苏班长率小颖等众兵戌海岸线，准备歼灭登陆的蓝军，不料小颖一时紧张，误触引爆炸药的按钮，整个演习因小颖的一次失误而弄得一时大乱，全连也因而被上级派赴基地再受训。整编后的连队，小颖（林志颖）、小武（金城武）、马屁宋、艾德华（任贤齐）、骆明等人都纳入屠班长魔掌下，屠班长睹下决定，一切要从头开始。李班长是营中的魔鬼班长，他所带的班也是营中模范班，在一次上级视察行动中，连长怕屠班长的乌龙班出?R漏，于是命乌龙班呆在寝室内并负责厕所清洁及环境整理。视察当日，乌龙班眼看魔鬼班受上级嘉许，心中有说不出的窝囊，使得乌龙班有了出人头地的动机。屠班长，开始展开严格的体能战技训练，最后连最弱小颖也开始有了荣誉心，这种高昂的斗志让屠班长感到欣慰。乌龙班终于在营里举行成果验收之日展现最亮丽的一面，也在五项战技测验中为连长夺下一面奖牌。来自俄亥俄州小镇的一个害羞女孩，爱电影的她并不喜欢现实乏味的生活。当她发现费德里科•费里尼大师的电影后，开始了一段神奇的意大利旅程新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席告诉罗瑞卿，改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。