东海郡窦娥被冤杀之后，血溅白练、六月飞雪、大旱三年，而后怪事频发闹得民不聊生。皇帝命重臣周天章（邱心志饰）赴东海郡调查缘由并查办此案，险象环生、蹊跷不断，众多离奇事件、怪异人物纷纷登场，随着窦娥案的层层剥开，幕后的真相让周天章目瞪口呆。惊鱼号船长菲尔曼正在准备进行下海仪式，突然接到指挥中心求救信号，梅克伦堡海湾发现了一个营救岛。菲尔曼船长带领他的船员火速赶往出事地点，结果发现一个小男孩在水上漂浮。经调查，这个小男孩是叫雅诺施，是数周前从彼得堡的孤儿院失踪的，而这家孤儿院五天前就关闭了，因为孤儿院负责人把孩子们卖给西方的器官倒卖商。与此同时，雅诺施在医院里失踪了。菲尔曼船长觉得雅诺施很可能被换肾，决定带领船长在海上搜寻那搜拖网船。格拉维医生是一家诊所的主治医生，他正在治疗托米·马腾斯急需肾源的孩子，他想把雅诺施的肾换给马腾斯，于是，几个人就在拖网船上进行换肾手术。中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅饰）和青年大虎（王友来饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。韦氏生化城最近发生连串离奇失踪案件，令员工陷入一片恐慌，坊间流传失踪者被吸进异度空间，所以很多员工拒绝上班，因此韦氏生产陷入瘫痪状态，韦遂致电铁男求助。铁男首先向目击者祖儿了解事件经过，她也对异空间之说深信不疑，铁男对此抱怀疑态度，及后发觉其中几名员工有可疑，可能是幕后黑手。于是继续向其他目击者录取口供，发现所有人都不是亲眼目击而是道听途说，于是展开深入调查……故事改编自杰夫·伯曼的同名纪实回忆录，讲述当年他在终点等待参赛的女友时，不幸遭遇炸弹袭击，失去双腿，并重新生活的个人经历。