该片讲述了上个世纪三十年代初发生在靖边死羊湾村(今广阳湾村)青年男女王贵和李香香的爱情故事，而他们的爱情是随着革命而觉醒的爱情。苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龙半马的座骑－马宁麦。原本简单的任务，现在变成惊奇的探险，苏达沙必须对抗邪恶的黑势力。古暹罗对巫师而言，是一个恐怖和危险的地方。苏达沙寻找父亲的路上危险重重，他必须击败各种妖兽以继续旅程。他的优异表现，受到古暹罗国王的赏识，更进一步的请求他降妖除魔。现在为了要拯救善良百姓和打击邪恶，寻找父亲的任务只好一延再延。他的法力可以持续下去吗？他可以成功击败黑势力并寻找父亲吗？苏达沙必须勇敢击退敌人，否则将成为守护古暹罗的牺牲者…一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝VanessaParadis饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。　　幸运之神眷顾了这对原本不幸的男女，他们不仅表演从未有过失误，还获得了巨大的成功。好景不长，从困顿中摆脱出来的阿黛勒渐渐显露了本性，她流连于欢场之中，辗转在各式各样的男人之间。阿黛勒的轻浮让加宝十分痛苦，因为他早已经爱她爱到无法自拔，终于，阿黛勒离开了加宝，开始了全新的生活，而加宝的事业和生活也自此开始走上了下坡路。山里孩子山杏在12岁生日临近的时候决定去城里寻找父母。在进城的火车上发生的和后来到城市以后所经历里的被赶出餐馆、被骗钱、被坏人追赶，以及险些发生车祸，酿成悲剧等过程。最后在胡老师和她同学的帮助下找到山杏，并且及时告知村里的人。一个绝望的前科罪犯为了从一个危险的当地犯罪团伙手下解救她的妹妹，不得不重新组织起旧时的队伍。在命运的驱使下，一对赤诚向上的年轻人相隔十年再度邂逅。眼科女医生韦伟与海军战士钟海彼此心中萌生好感，他们通过书信交流心声，爱情的花朵恣意绽放。谁知一场意外却强加给他们残酷的考验，钟海的双眼在某次演习中受伤，他认为自己终将失明，为了不拖累韦伟，钟海决定忍痛和女友断绝关系。而韦伟恰好是负责给钟海会诊的医生之一，她向父亲坦白了这段恋情，最终得到父亲的理解和支持。另一方面，韦伟的弟弟韦佳则与如孔雀一般骄傲的芭蕾舞演员韩莎莎周旋往复，他们的恋爱则蒙上了一层浓重的铜臭味，美好的爱情受到无情玷污……