香港高级警司罗聪天触犯贪污条例，被迫逃往美国，其子罗宾在港夺得黑帮名册，赶往美国交给聪天，希望能洗脱父贪污的罪名，黑帮杀手亚健、小文追踪至美国……被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎饰）和少女杏子（吉永淳饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳饰）。杏子的母亲（松田美由纪饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……时光飞逝，一转眼，艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。在一个小镇上，冰山女校和火云男校世代争斗。但现在的女子高校头领冰蓝却一心想停止战争、求的和平，不料争强好胜的火云高校头领火云却一心想成为一方霸主。两高校本就难以平息的斗争，又因为三十年前销声匿迹的魔衣和魔衣军团的重现江湖而更加激烈，最后以冰蓝高校取得阶段性胜利而结束。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。电影主要讲述了：民国军阀时期的某山区，村民发现了一只稀有的金钱豹。一队逃兵为了讨好奉系军阀某军官，想要抓住这只金钱豹送给军官姨太太做礼物，于是抓了全村人威胁他们说出豹子窝。回村过年的卖货郎万华山，因大雪封山便投宿在了镇上的俏寡妇桃花开的“黑”客栈，阴差阳错与来买酒的逃兵相遇，他一边与“谋财害命”的俏寡妇桃花智斗，一边与买酒的逃兵上演全武行，收拾了他们之后便得知了乡亲们被抓的事。万华山在改邪归正的桃花帮助下，秘密潜入了村子，先是救出了聪慧勇敢的村花百合；接着两人携手设下计策，将逃兵引入陷阱，救出了被抓全村村民，护住了金钱豹；最后，百合认出了万华山就是与她定娃娃亲的初恋山娃子，有情人终成眷属。