很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……阿强（徐少强饰）和阿辉（刘家辉饰）是一对自幼练习拳击的好朋友。长大后两人则走上不同的道路：阿辉勤奋用功，当上了警察；阿强在自由搏击大赛中杀死对手，终身禁赛，在此之后便进入一个国际杀手组织。厌倦了血雨腥风、杀人如麻的生活，阿强决定金盆洗手，却遭到了老大楚先生（楚原饰）的暗算和追杀。逃亡途中，他被阿辉的妹妹解救，随后来到老朋友家养伤。在此期间，阿强和女孩逐渐产生感情，阿辉却偶然间得知了朋友真正的身份，他由此陷入深深的矛盾之中。另一方面，组织发现阿强的藏身之地，派出杀手尾随而至……伊文斯在妻子车祸死后精神崩溃，记忆中最后一幕是妻子出轨，因此他努力寻找妻子的情人，认为那才是他治愈精神创伤的唯一可能。但事情的发展却渐渐失去掌控，浮出水面的真相令人心惊。一场蓝藻爆发，引发了一个几百万人口城市的饮水危机。当市民们还在抢购纯净水，沉浸在没水喝的恐慌之中时，市领导立即将切肤之痛化为铁腕治污行动，于是，关闭所有污染企业，彻底淘汰落后产能的战役率先在桃江市全面打响。自封是桃江“河长”的老厂长张清水（牛犇饰）极力要制止儿子张秋江（吕良伟饰）的非法排污行为，身患绝症后仍誓死守望“母亲河”。桃鑫化工厂不仅是桃江市的利税大户，而且热衷公益事业，市里的幼儿园、敬老院、学校、医院都经常得到该企业的捐助。然而，桃鑫化工厂也是远近闻名的排污大户，虽然投入数百万元购置了进口的污水处理设备，但由于污水处理成本高，谋取高额利润的个人欲望驱使他们通过地下暗道，每天深夜偷偷向桃花江江心排污，而桃江的水直通桃湖。桃鑫化工厂董事长张秋江的父亲张清水觉察到儿子的不法行为，开始明察暗访，调查企业的排污情况，引起儿子的不满。就在父子矛盾加剧时，张清水病倒了，经诊断为癌症！但身患重病的他仍念念不忘保护桃江，他对儿子说：“我就是一名自封的河长”。终于，不堪重负的桃湖蓝藻爆发，引起了全市几百万人的水危机。市政府和环保部门在采取紧急措施解决市民饮水问题的同时，果断决定关闭、淘汰、转产所有污染企业，市长黄建华对企业家们说：“如果群众连干净的水都喝不上，我们赚那么多钱干什么？如果桃湖死了，我们就是千古罪人！”为了彻底阻止桃鑫化工继续排污，张清水带病在同样患有癌症的小病友父亲阿根的帮助下，深夜划小木船到江心取证，而他的这一举动却被该企业副总发现，夜幕下，副总驾驶摩托艇到江心驱赶……黑夜里，他协助黑帮分子抢劫，是运送车手。白天，他在好友香农的车行从事电影飞车特技工作。在一次逛超市时，他邂逅了艾琳母子，双方互有好感，并度过愉快的周末。不过，艾琳的老公斯坦德出狱了，这让他们的感情被拦腰斩断，尽管双方心有灵犀，却只剩无奈。香农把他推荐给黑帮大佬伯尼和尼诺。与此同时，他无疑中发现斯坦德被人痛扁，原来后者在狱中欠了保护费。为了偿还高利贷并保证母子平安，斯坦德决定再次铤而走险。他为了艾琳决定帮斯坦德完成这一票。然而，在打劫银行的过程中，斯坦德被店主意外击毙，而他和女同伙布兰奇陷入了黑吃黑的迷局……王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……