叛军作乱的年代，身为警察的尼奥，决定为维护和平而战。上级领导在这时却让他回到自己的村里从事卧底工作，因为听到可靠消息，一直处于分裂状态和混战局面的叛军，将要在尼奥的村子汇合会面，如果让他们得手的话，后果将不堪设想。尼奥的朋友和亲人情况十分危险，需要他的帮助，并且也需要帮助上级监控形势，并希望将叛军能够全部逮捕，虽然任务十分危险，但因为尼奥和叛军打过交道，所以这个任务非他莫属，尼奥为了亲人与朋友的安危，毅然接下这个任务。然而，在尼奥和村民尚未准备之下，叛军已经悄无声息地从山谷潜入村庄……美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。讲述“通臂拳”第三代传人万天行（侯朝声饰）与三位门徒王福春（惠天赐饰）、张天寿（梁小熊饰）及陈六吉（吴元俊饰），无故被马占天（关锋饰）欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张天寿获豆腐小寡妇传授“连环穿心腿”、陈六吉拜师跛脚老乞学得“还魂饱鹤”绝招、王福春则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……纽约的皮条客是怎么样的？是腰缠万贯的富翁吗？在夏威夷有别墅吗？这可能吗？杂志记者乔纳森杜撰了纽约皮条客的报道，一夜成名。谁知道真正的皮条客里奥找了上门，开始了一段荒谬的故事。老豹和棚棚是一个马场的马夫，也是一对好兄弟。一天两个人在马场一段对马精彩的介绍被导演看中，并聘请他们为主持人，最终两个人经过导演安排的系统的训练和培训，开始主持节目，刚开始还总是闹乌龙，慢慢地两个人的主持风格独树一帜，被很多观众认可喜欢，于是两个人成为红人。老豹也与Amy擦出火花这时有记者爆出老豹和Amy的感情，但是老豹却矢口否认，并且编造了自己的学历和家庭背景，这让棚棚很不理解也感到很心寒，两个人最终在节目里发生争执并且大打出手。棚棚回到了原来的马棚继续做马夫，而老豹过上了浑浑噩噩的生活，之后他突然觉醒，回到了马棚，看到棚棚，两人相视一笑，最终老豹坦然了自己的身份背景。苏州评弹艺人郭月庭与妻子美玉以及孪生女儿白梅和红梅过着清贫、和睦的生活。不料祸从天降，恶霸丘龙欲强占美玉，搏斗中将美玉所绣“梅花巾”撕破。郭月庭盛怒之下，挥刀劈伤丘龙，怀揣一角梅花巾逃往海外。美玉携女儿随丈夫的师兄夏月清逃奔上海，又因战乱同月清与红梅失散。后美玉精神失常跳崖身亡。白梅被善良的农村绣花女芬妈收养，学会了刺绣；红梅则随夏月清以卖艺为生。两姐妹辗转流离，又相继回到故乡。白梅在绣庄杜经理家当绣娘时，与杜家少爷、青年画家石磊相爱。不料她为石磊精心绘绣的《梅竹图》却被杜妻窃为己有，送到国际博览会上得了金奖。白梅说出真情，反遭杜家监禁。与此同时，红梅于卖唱时遭恶霸丘龙调戏，夏月清与丘龙搏斗而惨遭毒手，红梅夺枪将丘龙打死。警察在追捕红梅时，误将从杜家逃出的白梅抓获。红梅则被杜家爪牙抓回杜家。杜妻为隐瞒《梅竹图》真情，用药将红梅的嗓子毒哑，并将她送入监牢。不料，红梅竟与白梅同关一室。芬妈闻讯前来探监，道出白梅身世，姐妹二人恍然大悟，挥泪相认。不久，苏州解放，两姐妹重获新生。红梅哑病被治愈，将家中遭遇编成评弹演唱。恰逢流落海外四十余年的郭月庭归国寻亲，来书场听书。父女三人意外重逢，各自取出珍藏的梅花残巾拼合一起，分离的骨肉终得团聚。