本部影片主要讲述了缉毒“斩风”行动实施六年，卧底在云南某镇月亮村5名警察，在三年内前后有3名遇难，斩风行动一直没有实质性进展，上级决定派贺志远（西红士，廖顺劲饰）再次卧底月亮村。斩风行动小组组长代号斩风，及其成员经过特训完毕后，前后分批次潜入月亮村，而袁新华（曹国强饰）没有经过特训提前直接潜入月亮村，与斩风行动其他成员间之间联系。贺志远潜入月亮村以后，与袁新华取得联系，两人开始对3名警察遇难和斩风行动组长产生怀疑。青年猎人上山打猎，不料进入深幽的寒岩，发现神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他叙述了自己的一生。\n寒山，唐代贞观年间生于陕西咸阳，自小聪颖异常，记忆力非凡。他6岁入私塾读书，10多岁即会写诗，在咸阳小有名气。但屡次应试均落第。风雪夜，丰干来到他家，向他指点了东海之滨的天台山。后来，寒山遇到挫折，于是，就毅然来到此处。\n丰干是国清寺和尚，平日剪发齐眉，布裘拥质，骑虎而行，舂谷作炊。这一日，他出门闲游，发现路边有一男孩哭泣，就将其领回寺院，取名拾得。\n当寒山来到国清寺时，由于劳顿，晕倒在庙门。拾得已经长大，奉丰干之命将寒山救入庙里，给他吃喝，使他休养。寒山对前途感到迷茫，拾得处处关心他，使他的心里感到了温暖。作家彭梅芬与徐曼丽、赵淑娴同往一屋，情如姊妹。娴数年前遭前夫陆飞鸿抛弃，独力照顾卧病在医院的儿子；鸿浪子回头，娴坚拒复合。丽倾慕新加坡笔友郑大江，对追求者李家华不瞅不睬。江抵港后，爱的是芬；芬却是曾经苍海，竭力回避。芬往青山小住，江、丽、华先后为所爱的人追往青山。芬终为江打动，丽目睹二人拥吻，疾奔而去时给华的车子撞倒。各人在医院碰头，丽终接受华，娴亦为了儿子原谅鸿。文斯赫普古德经营的小戏院生意惨淡，而且前妻巧妙地利用他的名义开设公司，让他欠下税务局一大笔债。无奈之下，只能苦苦央求好友拉尔夫与他扮演同性爱伴侣，以申请税务减免。于是，他们磕磕碰碰见识了同性恋的世界，这次遭遇，也对他们的生活产生了巨大的影响。武大郎发现潘氏与西门庆通奸，被两人投毒害死。武松为哥复仇，取潘氏首级。夜下大雨，武松血溅全身，径直走到狮子楼斗杀西门庆取了他的项上人头。武松杀人前往衙役自首，被发配孟州。武松到达孟州后结识了施恩，后为施恩报仇暴打了抢走快活林酒馆的蒋门神，孟州城的张都监，派人将武松请到了府中，并将府中的养娘玉兰许配给武松做妾氏。过了几日在武松的房间翻出了一箱金银财宝武松成了盗窃贼。怎知这都是张都监张团练与蒋门神报复武松的计策，玉兰为给武松作证被都监夫人打死。武松再次被发配，目标恩州牢城。途经飞云浦，遇到埋伏好杀手被武松解决。武松得知是蒋门神和张都监的奸计，于是杀到鸳鸯楼，将张都监、张团练、蒋门神杀死。在平田周造（桥爪功饰）与妻子富子（吉行和子饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世……