阿凯是大厦的清洁工，一天，他救了一个想跳楼的男人，却莫明其妙丢了工作。回家的路上，他偶遇思思，因为他的衬衣被她的琴箱钩破。从此他的命运改变了……Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……民谣歌手小武，在酒吧唱歌结识了白富美玛丽，两人十分投缘。小武家，前来寻找男友的刘思涵，发现一直与小武合租的男友不仅早已搬走，还被男友打电话分手……思涵想不通，决定留在这里，让小武帮自己追回男友。玛丽常去听小武唱歌，渐渐的两人似乎都有些喜欢上了对方，关系有些暧昧起来。思涵赖在小武家不肯离开，又一次不听劝告去找男友，却冻得发了高烧。小武整夜照顾生病的思涵，思涵有些感动。玛丽被公司同事设计被迫离职，总监Allan挺身而出，和玛丽一同离职，并邀请玛丽加入自己的新团队，透露出对玛丽的欣赏与爱慕。小武看到玛丽与Allan出现在自己面前，突然发现自己与玛丽并非那么合适，决定放弃。结果却发现思涵先选择了放弃……大陆女子小倩为了把弟弟从监狱中搭救出来，远赴香港准备卖身筹钱，不料却卷入黑社会大哥被杀一案，小倩从事发现场卷款逃走，黑社会内的真正凶手对小倩下达了追杀令。慌不择路的小倩将老警员彪叔打伤，逃到了赛车场，摩托车手阿富助小倩脱离险境，又将其收留在家中。阿富本是富家公子，因酷爱赛车造成母亲车祸身亡，导致他和父亲的关系疏远，独自在破败楼层中居住，每晚在赛场上挥洒孤独的青春。在警局遭受嘲笑的彪叔为了挽回同侪尊重，出力寻找小倩的下落，同时黑社会方面也渐渐逼近了阿富和小倩的所在。这天，在赛场上遭受搭档背叛的阿富回家时发现，他的家已经被黑社会付之一炬…城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……