居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通.整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......故事发生在二战时期的柏林，不过与人们通常的印象不同，电脑、网络、迪厅、摇滚乐、液晶电视充斥其中，德国军人摘下古板的面具，转而纵情声色，甚至连希特勒（MikhailKrylov饰）都变成一个脱线搞笑的小丑。化名舒拉伯格的亚历山大•阿谢奇金（PavelDerevyanko饰）是一名成功打入纳粹党卫军情报部门的苏联间谍。他夜晚住在柏林郊区的豪华公寓中，与一众大波美女锻练枪法；白天则周旋于希特勒和纳粹高官之间，时刻准备窃取纳粹的重要情报。随着战况日渐激烈，双方的情报战到了关键时刻。苏联方面派来美丽的女间谍金娜（AnnaSemenovich饰）协助舒拉的工作。各种搞笑的事情接连发生……这一天，生活在这座城市角角落落的几个有着千丝万缕联系的女人陷入了各自麻烦之中：艳星埃莱克特拉在被诊断怀孕时陷入恐慌，不知所措的她却意外和曾患有精神病的多丽丝被困在电梯里；心理咨询师在接待叛逆少女时却意外发现老公和女孩的妈妈正在屋里偷情，而自己只是被当作临时保姆；气愤的咨询师在驾车离家时意外遭遇虎口脱险的霍利和斑比，然后三人便一起去了酒吧；美丽的空姐与身为摇滚明星的乘客在万米高空激情一刻时，由于飞机颠簸摇滚明星意外撞死；涉足AV界不久的新人霍利虽然资历尚浅，但却对自己的事业充满信心，只是她与她的应招女郎女友总是为各种各样的事争吵…一名年轻军官与他的怀孕的妻子生活在军营里，因为一场政变军官被指控参与1976年的一场政治斗争，在妻子临盆的当天被捕入狱，之后他的妻子为了证明他是无辜而努力，最后终于被无罪释放一家团聚。一个漂亮的女孩来到一栋高楼准备跳下，被发现后，警察前来劝阻，但女孩一句话也不说。大楼经理认为女孩是以跳楼为名进行敲诈勒索，当着警察的面答应给女孩5000元要求她不要在这里跳。女孩没反应，经理以为嫌少，于是又追加了5000元，但女孩反而爬到更高的楼层。保安认出女孩在一周前曾经来过该大楼，于是警察到监控室去查询女孩当时在该楼内的录影，查到女孩曾来该楼面试，没有被录取。准备跳楼的女孩扔给警察一张纸条，上面写着电话号码，警察打过去，得知对方是女孩分手一个多月的男友。警察叫他前来劝阻，遭到拒绝。消防队和救护车到达现场，记者也闻讯赶来，围观的群众越来越多，大家纷纷猜测女孩的跳楼的原因。心理专家通过手机和扩音器与女孩对谈，但女孩仍然不为所动。前男友迫于现任女友的压力，赶到现场。警察发现女孩的手机经常播打一个号码，经查明是一家公司老总的电话号码。在警察的逼问下，老总终于承认女孩跳楼是为了吸引记者前来报道，从而达到宣传的目的，并且向警察透露，女孩并不会跳楼，她会在11点准是爬下来。为了不惊动女孩，警察没有透露公司老总已经招供的消息。前男友和新女友一道来到现场，女孩依然一句话都不说。当男孩靠近女孩时，女孩突然站起来，当着众人的面，脱掉衣服，只剩下性感的内衣，最后往下一跳。不过是往后跳，警察于是把女孩带回公安局。公司老总和女孩以扰乱公共秩序行为被处以行政拘留。1969年冬，山寒水瘦的黄河岸边。穷庄稼汉赵大30岁还未娶亲，母亲临终前将他托付给本族大爷赵天堂。邻村姑娘狗旦与赵大相好，她出身不好，母亲病重无钱医治，赵大出于好心，卖掉自留羊资助她们。谁知，公社武装部长米来昌竟粗暴干涉，带人抓走狗旦。批斗大会上，狗旦备受污辱，赵大挺身而出大闹会场，结果遭人毒打。狗旦四顾茫茫，万念俱灭，跳进汹涌的黄河。狗旦死后，赵大的好友双喜四处为之求亲，但终无着落。赵大为了满足母亲的遗愿，一气之下揭下\"阴婚启事\"，米来昌横加斥责，赵大怒不可遏，顶风冒雪，将姑娘的尸骨埋进祖坟，挥泪离乡。星移斗转，冬去春来。赵大扦着春天的足迹重返故乡。邻居青青姑娘年轻漂亮、大方泼辣，但因换亲被迫嫁给了一个比她大十多岁的拐子，赵大同情她的不幸，青青从心底里爱上了赵大。一次赶集，赵大发现有人在自己书包内悄悄塞了双新布鞋，尤其那张劝慰他摆脱烦恼、投入新生活的纸条，滋润着他干涸的心田。他首先想到青青，但布鞋不是青青所送，赵大隐入迷茫。米来昌有愧当年迫害赵大、逼死狗旦，几次登门道歉，并要为赵大说媒，勾起赵大无限痛楚。双喜又为赵大介绍了农村教师沈玉兰。正当二人确定婚约时，赵大得知玉兰竟是自己\"死妻\"的寡母，深为惊讶。同族长辈坚决反对，玉兰的婆母极力阻挠。而玉兰又说出那双布鞋和纸条是她所赠，赵大左右为难。消息传开后，隐入无限痛苦的青青，在黄河边交给赵大一双她亲手做的布鞋，在他面前长跪不起。一时间，赵大的婚事又起波澜……