影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。时钟酒店百乐门发生怀疑虐杀案，死者是一名叫Wyman的高级妓女，负责此案的警探彭Sir和其手下石头到场后，发现Wyman伏尸的房间经过悉心陈设，绝非一般时钟酒店的格局，于是展开调查。与此同时，彭Sir透过当私家侦探的好友阿平得悉，其妻子Winnie红杏出墙，与别的男人有染，彭Sir在不懂应对的情况下，决定以工作麻醉自己，专心查案。彭Sir分别找了不少有关人等协助调查，其中包括百乐门的业主，身为黑道大哥的神爷，持牌人，亦即神爷的前妻卿姐，还有染有毒瘾的钟房阿侠、以及其女友JJ、Wyman的好姊妹Lisa等。种种证据显示，嫌疑最大的，就是Wyman的男友豪仔，和经常与Wyman有性交易的探员张Sir。张Sir为了自保，向彭Sir供出该房间，乃神爷专为政界官员安排性交易的秘地，但否认Wyman的死与他有关。彭于是向神调查，神却反劝彭别查下去……伯恩斯坦（乔·哈姆JonHamm饰）是一名体育经纪人，在这个竞争激烈的行业里，伯恩斯坦的事业屡屡受挫，最终，伯恩斯坦决定和球探雷（艾伦·阿金AlanArkin饰）前往印度，将这里作为他们最后一搏的战场。\n　　在印度，两人策划了一个名为“百万金臂”的真人秀节目，意在平凡人之中发掘拥有投球天赋的投手，并且最终将迪尼斯（麦活·米泰尔MadhurMittal饰）和瑞库（苏拉·沙玛SurajSharma饰）两名少年招入麾下。之后，伯恩斯坦将两人带回了美国，投入了紧张而又高压的体能训练之中。然而，从未涉足的新奇国度和繁重的训练让两名土生土长的贫民少年很不适应，一直无法发挥真正的实力，不过伯恩斯坦并没有放弃，因为他早已经没有了退路。影片是一部描述中年危机的喜剧。主人公原叫约瑟夫·斯特恩，他一直快满40岁才得知自己有八分之一的墨西哥血统，于是改名叫何塞。他所处的乐队TheBorges境遇每况愈下，只会被邀请到一些儿童的生日宴会上演出。尽管何塞的生活很悲惨，但还有一件事情足以安慰他，那就是他有一个继温柔又漂亮的未婚妻达斯蒂。达斯蒂哪里都好，她性格随和，乐于助人，还是个素食主义者。对于何塞来说，她就是上天派来的天使。然而直到有一天，达斯蒂发现了一个何塞隐藏已久的秘密之后决定和他分手。走投无路的何塞只能投靠已婚的朋友。随后他从朋友那里听取人生的建议，并且和一个疯狂的前女友重新开始交往。何塞试图整理自己的过去，并找回人生的方向，这个方向也许可以把他重新带到达斯蒂的身边。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……