婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。影片讲述了安娜与奶奶之间感人的亲情故事。安娜是一个坚强的女孩，不管在外边受了多大的委屈，她总是独自忍受。对于她来说，奶奶是她最重要的亲人。为了照顾年迈的奶奶，安娜特意回到了位于斯特拉斯堡的奶奶家。可是年迈的奶奶最终还是去世了，这让安娜十分心痛。传教士沃利斯·德韦有着一个漂亮的妻子，他在德州传教，激励着大批信徒。但有一天他的生活发生了巨大变化：他发现妻子和另一年轻传教士偷情，一时气盛把年轻教士打成了植物人。他隐名埋姓，逃到很远的小镇，并从内心深处为自己的过去忏悔。在那里他又成了一个受人尊敬的传教士，不过后来还是被他妻子发现了。内向的波兰裔青年塔尔科夫斯基（罗曼·波兰斯基RomanPolanski饰）独自来到巴黎，希望在此租住一间公寓。这间房之前的房客西蒙·肖（RomainBouteille饰）不知出于何种原因跳楼自杀。在西蒙于医院中气绝身亡后，塔尔科夫斯基顺利地成为了新的房客。乔迁之喜并未给他带来太多欢乐，周遭的压抑气氛无时无刻不在侵扰他的神经。这桩古老的公寓中住着许多古板沉闷的人，他们抱怨塔尔科夫斯基制造过多的噪音、联名排挤其他房客……这个可怜的青年虽然小心应对，却渐渐被他们逼向绝境。塔尔科夫斯基开始意识到西蒙·肖自杀的原因，他同时发现，自己也正被这群怪房客引向毁灭的终点……吉姆是阿瓦隆号飞船上的一位工薪阶层旅客，在飞船前往太空殖民地家园2号的120年旅途中，因一次意外，他从冷冻睡眠中醒来。发现自己有可能要在这艘巨船上独自度过89年，吉姆试着重新入睡，但最终只能在安置了5000个同行人员的睡眠舱中孤独生活，处于自杀边缘的吉姆绝望中孤注一掷，于是，他唤醒了一名女乘客奥罗拉，两人在相处的期间产生了爱情的火花。而当飞船的操作系统瘫痪，这对情侣面临着更大的问题，生命受到威胁的不仅仅是他们自己，也包括同行的旅伴，和航行本身。电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。