影片从1943年红军反攻（库尔尔斯战役）开始，继而强渡德涅河，解放基辅，收复白俄罗斯（巴格拉齐昂战役），解放波兰，最后攻克柏林。影片是苏联电影史上规模最大的一部故事片。按历史编年，表现了几次重大的军事战役，场面恢宏，人物众多，从不同角度多层次的再现了反法西斯卫国战争的胜利进程……匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出，他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳，开始他并不喜欢她，但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后，威胁要把他赶出家门，虽然卡琳想努力结束他们之间的关系，但佐尔坦依然对她非常迷恋。在歌剧即将公演时，发生了一系列灾难事件……聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。毕家索决定要探索打开次元门的奥秘并送小香回到属于她的世界，于是他拿着vr眼镜独自来到摔昏过的隧道，此时两路人马跟踪而至，蔡可儿被意外掳走，毕家索幸运逃脱，原来诡博士是穿越而来的二次元塔罗国王，他滞留三次元世界苦苦找寻自由穿梭次元门的奥秘其实是有更大的野心，毕家索意识到事态的严重，不过这次他决心不再忍耐不再做废柴，他要保护小香和粉碎诡博士的阴谋，一场三次元二次元正义与邪恶的世纪大战就此拉开序幕。毕加索也因为这次世纪大战中的英勇表现得到了校园恶霸啸天等一众团伙的崇拜，但他自己的内心还是思念着与自己隔空存在于另一个维度中的小香，期盼着与她能再见。赵萍遵从父亲的遗嘱从美国归国投资办学。其同父异母的弟弟—美国某黑社会头目抓住麒麟功大师的把柄，要挟他将姐姐化成气体，融进大自然里。宁静的大自然中居住着一个拥有神奇力量的女孩—小亚。在看麒麟气功艺术团表演时，小亚见到了萍，本能地对她产生了亲切感，并将自己的画送给她。任天高对萍下手了，小亚却一次次奇迹般让萍化险为夷。从此，他们朝夕相处，亲如母女。最终在公安人员的帮助下，任被抓获。机场上，小亚与萍难舍难分。干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子母天魔同归于尽。