时值德鲁伊教兴盛时期，在一片美丽的森林，牧羊人与牧羊女阿斯特蕾坠入爱河。然而阿斯特蕾错信他人，认为瑟拉多对其不忠，故而不愿再相见。瑟拉多悲痛欲绝，企图投河自尽以求了断。人们都以为瑟拉多死了，然而他却被女神秘密地救起。瑟拉多曾承诺不再与阿斯特蕾相见，如今他必须经历众多考验打破诅咒。爱情与绝望的纠结使瑟拉多疯狂，处处遇敌，四面楚歌，瑟拉多不得不伪装成女人只为再与阿斯特蕾见上一面。他会被别人识破而打破自己的誓言吗？特蕾莎是阿根廷首都的一个中产阶级家庭里的常住女佣，由于雇主要卖掉房子离开，特蕾莎失业，不得已去被沙漠包围的城镇胡圣安谋求新的工作，在这里因为一个丢失的旅行包而找到了的自己爱情。在一次世界锦标赛上，花样滑冰选手查兹·迈克尔（威尔·法瑞尔饰）与吉米·麦克埃罗（乔恩·海德饰）因为一言不和大打出手，两人都被剥夺了金牌并处以终生禁止参加单人滑冰赛的惩罚；三年半过去了，他们发现滑冰大赛的相关条例有空子可钻，只要他们抛开分歧，以双人组合通力合作，就可能重返赛场。于是，这两个昔日怨家尽弃前嫌，组成了花样滑冰界惟一的一对男男组合，在冰场上再现辉煌。林益当年差多年，仍是散仔一名，心有不甘，时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假，因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯，因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托，也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。