60年代末的美国，伴随着战争的残酷与遥远以至似乎不可相信的登月壮举，年轻人们寻找着自身与世界的呼应。在纽约州白湖临近的小镇上，犹太青年艾略特（DemetriMartin饰）为了照顾吝啬的母亲，放弃纽约的设计师工作回家帮忙打理汽车旅馆的生意，为了改善举步维艰的经营，艾略特借自己当地商会会长的便利，筹备举办例行的音乐节活动。与此同时，第一次伍德斯托克音乐节由于原定举办地当地政府的反对宣告停滞，艾略特抓住这次机会，邀请主办方迁址自己家乡，当地居民对嬉皮士观众们可能造成的危害忧心忡忡，艾略特在发布会上放弃收取门票的宣言更让各地音乐爱好者蜂拥而至，观众人数达几十万之众，让举办地成为了陷入狂欢的独立共和国。随着音乐节的进行，艾略特一家的问题亦得到了缓解……县官素闻杜文学妻子貌美，为夺美人归，诬陷文学阴谋叛国，文学被捕前托义兄周仁夫妇匿藏其妻子。文学宁死不透露妻子下落，县官知周仁乃文学义兄，转而压迫周仁；周仁夫妇义薄云天，周妻挺身代替杜妻出嫁。杜妻即上京向身为王爷的老父求助，途上波折重重。周妻行刺县官未遂，县官强迫周仁棒打周妻泄愤，周仁含泪摧花；周妻被弃之荒野，得一老伯治愈，后闻得周仁被县官囚禁，遂乔装上京赴考，高中后审理周仁冤案。文学被县官发配充军，又误会周仁害死其妻，悲愤不已，后为忠心仆人所救，上京拜见王爷，获赐官位与周妻审讯周仁。公堂上，县官承认罪状，文学仍不信周妻解释，棒打周仁，以报杀妻之仇，杜妻适时出现细说内情，文学愧咎，周仁无怨，四人情谊更长。龙五年前因错手伤人而逃离香港，事过境迁，重返香港后在孤儿院遇见好友黄。此时黄已当牧师，而其女友May亦已嫁人。龙偶遇May，知其婚姻不美满，又得悉其丈夫为黑帮头目，遂劝May离开他。可惜May难逃魔爪，被其丈夫折磨致死。龙悲恸万分，重开杀戒，杀尽目中仇人。孤儿院的孩子们将其视作心目中的英雄，极其崇拜。然而龙法网难逃，被处极刑。为免孩子们重蹈其覆撒，龙故意在众人面前哭泣并高呼怕死，尽毁其英雄形象，唯有黄明白龙的苦心，喜极而泣，在他心中，龙这时才是真正的英雄。被指控杀害丈夫的李信英（李美妍饰）在与律师徐俊河（朴信阳饰）相处的过程中都爱上了彼此。对于信英，俊河相信她是不会那么狠心残酷，信英也对俊河的温柔无法抗拒。死刑罪犯与律师之间的爱情，使这段恋情更加动人。　　他们共度了人生中最甜蜜了两天，他们享受着乡村的宁静，和煦的阳光。令人心寒的是，信英的确不堪丈夫的暴行而杀死了他。信英感觉自己已享受过最动人的爱情，她也能坦然面对死亡了。杜瓦尔是一个普通的办公室文员，枯燥的工作，枯燥的同事，没有一件事是让他顺心的。这天，上司佩诺特要他准备好开会需要的文件，并且告知他第二天就要急用。因为文件混乱的关系他整理了一个通宵，等文件都准备好的时候，他也几近崩溃。而在此之前的他，被一个神秘的组织雇佣，并卷入了一场惊心动魄的政治事件中，经历了一场惊心动魄的事。两年前的杜瓦尔生活一度陷入了困惑当中，他去教会寻求解脱，并意识到自己需要一份工作来填补生活中寂寞的空缺，所以他去公司面试了。公司的人事因为年龄的问题对他提出质疑，因为他一旦入职，他的顶头上司要比他年轻许多，怕他会心理上产生不适，但对杜瓦尔来说，最大的障碍不是年龄问题，而是必须要拿到之前他所在公司的联系方式。杜瓦尔在葬礼上遇到了之前的朋友，并告诉朋友自己失业了，朋友离开前把自己的名片留给了杜瓦尔，并约他得空一起聚聚。半夜里杜瓦尔接到了一通电话，电话中的人主动邀请他第二天进行面试，第二天他准时到了面试地点，并顺利得到了一份记录电话内容的打字工作。面试者告诉他，他不能向任何人透漏他工作的内容，他答应了。于是，他每天坐在空荡荡的办公室里，在空荡荡的房间里用打字机“噼里啪啦”的记录着磁带中监听来的内容。但同时他也发现，磁带中的电话记录竟然涉及一起人质绑架事件，而这起事件甚至影响到了政府官员的选举。而这起事件的关键在于能否拿到一本记录着决定性证据的笔记本，而此时另一方的势力也开始争夺这项重要证据，杜瓦尔也陷入了生命危机。萨比娜是一个有着两个孩子的单亲妈妈，与在波斯尼亚战争中认识的老朋友萨沙坠入了爱河。可当两个人准备结婚的时候，事情却开始变得糟糕起来。