故事围绕一所中学初二转学生林家智在新学校广东省实验中学的个性成长，讲述他与同学方明、小丽之间的友情及三人各自的成长故事，在如诗的镜头语言中描绘青春期的懵懂、叛逆、烦恼以及梦想地萌芽和追求。民国初年，叶家镇发生一起大事件，包天耀、春瀚和阿离不慎让幕后黑手曲南燕逃脱，此时沈琦表妹——留学多年的物理学家沈玉回国，带着新发明来到叶家，很快找到了暗物质的源头。曲南燕眼看诡计被识破，遂控制蒙面傀儡袭击叶家,包天耀等人并肩作战击退强敌，并同沈玉开始拯救镇民。曲南燕更加丧心病狂，控制阿离的儿时伙伴阿忠，借他之手杀害了春翰。面对亲人、挚友的死亡，包天耀、阿离和沈玉痛苦万分，此时越来越多的镇民失去意识化作傀儡，三人决定拼命阻止曲南燕，为死去亲人和朋友报仇。沈玉利用平行之界的概念找到了暗物质能量场，并发明了摧毁黑暗力量的能量枪，三人成功冲进核心区域，拼劲全力击败曲南燕，成功解救了被困的百姓。可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。在法国的一个小乡村里，有一所康复中心。这里为有酒精和毒品依赖的女病人们提供康复治疗。玛尔戈是其中一位病人。她家庭条件不错，上学时到了巴黎却染上了毒瘾。如今已经三十多的玛尔戈一直未能摆脱毒品的困扰，现在她要开始为期十周的治疗。玛尔戈从一开始自暴自弃和自我封闭，到逐渐与其他病友建立信任，她渐渐敞开心扉，诉说自己的问题并思考自己的烦恼根源……美女作家刘小兰先后经历失业、失恋、陷入创作瓶颈期。人生跌入低谷的她，搬进了上海外滩某老旧小区的三楼房子内，好在有Gay蜜的时常陪伴。从此，形形色色的邻居们陆续登场：风度翩翩的王医生、怪异的王医生妻子、活泼的王医生女儿、诡异的301住客。邻居们古怪的性格、怪异的举止令刘小兰费解，从此，稀奇古怪的诡异事情接踵而来。为了揭开谜团，刘小兰决定潜入无人居住的302室……一个疲于奔命的单亲妈妈（爱丽丝·伊芙）与女儿一起经营着一家汽车旅馆，机缘巧合之下她发现了一个装满现金的袋子。随后一个近乎全盲的罪犯（布莱恩·科兰斯顿）追踪至此，并绑架了这对母女当作他的眼线，为的是找到一个腐败的警察（罗根·马歇尔·格林），拿回他的巨款。