灭绝不知曾几何时，地球突然爆发恐怖的丧尸病毒，成千上万的人被病毒感染，随后化作嗜血丧尸撕咬同类，正常人类的数字直线减少。帕特里克和杰克当年乘坐巴士疏散，谁知途中遭遇最惨烈的事件，这两个男人以及一个尚在襁褓中的小婴儿成为唯一的幸存者。九年后，地球上人类所剩无几，杰克以及当年的婴儿——可爱的小女孩露住在一个寒冷的山村，父女俩相亲相爱，甜蜜温馨。与之相对，胡子拉碴的帕特里克与他们比邻而居，他似乎与杰克有着深深的隔膜。某个飘雪的夜晚，露意外在院落外目击到久未出现的丧尸的行踪，曾经的噩梦再度浮现…所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。暂无警察童明松负责调查一起车祸，大学生蚊子意外惨死，童明松决定同哥们儿——喜欢蚊子的修车工秦枫一起调查事件真相。两人追查真相时牵扯出了中产阶级夫妻乔永照和陆洁，陆洁因为女儿在幼儿园的玩伴宇航，认识了她的妈妈桑琪，却在与其交往的过程中发现了丈夫的外遇……随着蛛丝马迹的层层披露，事情越来越蹊跷，童、秦二人发现乔永照、陆洁、桑琪都藏有不可告人的秘密。公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……故事发生在北极附近一个前不着村后不着店的小镇，两个年轻人在这里相遇并坠入爱河。