金臂人”弗兰奇在强制戒毒部门治疗6个月后回到了自己熟悉的街区。毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓手，但很快在众人的阻扰下他又回到了赌桌，毒瘾发作让他最终无法摆脱路易。\n因为费兰奇不忍抛下“下肢瘫痪”的左茜而无法和互有情意的酒吧女莫利结合，只有潦倒的小偷朋友斯巴诺站在他一边。失去了莫利的弗兰奇诸事不顺，更大的困境还在等待着他……影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来代替，各个故事之间并没有关联。洁西卡在棕榈泉有一个大型的演讲。不过还是有一些问题：她的两个孩子为了让爸爸妈妈重见天日，愿意做任何事情——即使他们不得不侵入妈妈的手机，或者假扮秘书以确保爸爸也在棕榈泉。还有乔神父，他会不惜一切代价让自己回到杰西卡的生活中来。伊莱斯卡发现他那花心的机长丈夫有了别人。伤心加上愤怒，伊莱斯卡抛下城市的一切，去了乡村的一个小学校担任老师。机缘巧合之下，失恋的伊莱斯卡爱上了她那脾气暴躁但心地善良的乡下房东。1943年，革命性发明家尼古拉·特斯拉在纽约客饭店死于身无分文。美国政府在24小时内没收了他房间里的所有东西。但是遗失了一样发明设计。七十年后，在纽约州布法罗市，一位才华横溢的年轻工程师找到了它。她唯一可以信任的人是有每天收拾行李习惯的低价侦探。帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传为岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋、小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。