影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......布拉德是生活在加州马里布市的一个白人孩子，但是他却着迷于美国黑人的饶舌乐，认为自己是整个马里布最热的饶舌歌手，还管自己叫\"B-拉德\"。每天他和几个同伴一起玩音，虽出身当地一个显赫的白人家庭，说的却全是黑人贫民窟小孩的\"黑话\"，满嘴跑俚语。他幻想自己是贫民区的孩子，觉得黑帮分子的生活新鲜刺激，十分向往。他的这种怪癖让他的家人很是受不了。　　布拉德的父亲比尔正在竞选加州州长，布拉德于是热心为父亲出谋划策，可是他编的那些竞选口号充满了上流社会所不齿的词汇，他的歌曲更是令大家不安。再这样下去只怕竞选会活活给毁了。为了让布拉德改变眼下这种不靠谱的态度，竞选助手给比尔出谋划策，决定给布拉德一个教训，让他看看清楚，自己有没有饶舌歌手的才华，而黑帮生活是不是真那么有趣。　　于是一出活剧上演了。比尔找来了两个失业的演员肖恩和PJ，让他们扮演黑帮分子，假装绑架布拉德，把他带到真正的黑人街区，让他尝尝真实生活的滋味。布拉德却不是那么轻易就会被折服的。他也许不切实际，但他的热情感染了一路碰到的人，包括一个南方的漂亮姑娘。大学一场艺术盛典，让蒙古族小伙子天吉思和洛汐，冥冥之中有一种似曾相似的感觉。当晚在酒吧再次不期而遇，天吉思满怀激动，当晚便跟踪洛汐，不料发生闹剧，被抓到警察局。第二天回到band房，乐队4人开始布置求爱计划。分别采用蒙氏追求法、韩式追求法、美式追求法，却都因为各种原因搞成闹剧。校园广播对进入决赛的天吉思和乐队伙伴进行采访，采访的最后，天吉思申请的演唱了一首儿时的蒙语歌曲《梦中的草原》。舞蹈房里练舞的洛汐听到了这首歌曲唤醒了儿时的记忆，二人天桥相遇，进入儿时的回忆。西恩汤普森是一名出色的警察。在一次追捕偷盗名车的案件中，他的弟弟迈克尔被带回警局。但是迈克尔坚决否认自己与偷车事件有关。警方权利调查走私车辆与军火的案件，接连几名走私团伙成员被夺命掌打死。汤普森接到举报有人正在偷车，他与助手贝莉来到现场。意外碰到了迈克尔。汤普森放走弟弟，却陷入无比的自责之中。原来他与弟弟很小的时候就没了父亲，为了显示自己的坚强，他离开弟弟独自打拼…妈妈生日那天，汤普森回家为妈妈庆祝六十岁生日，没想到警察来到家中，通知他迈克尔被人打死…一个曾经小有名气的摇滚乐队，因为过气即将被所在的唱片公司放弃，并且不再对他们有任何投入。负责人吉米看好乐队并想为他们争取出唱片的机会，于是和公司高管约定将他们封闭到已废弃许久的工作室中，如果在一周内创作出好的音乐才可以继续出唱片，但他们并不知道迎接他们的将会是一场血腥的杀戮。西宫硝子（早见沙织饰）生来患有听觉障碍，要依靠助听器和外界交流，口语发音也因此格外的古怪。初中时，硝子转入了一所新的学校，特殊的生理缺陷让她成为了班上引人注目的独特存在，她因此收获了坚实的友情，却也遭到了以男生石田将也（入野自由配音）为首的小团体的孤立和排挤。随着时间的推移，无心或有意的恶作剧渐渐升级，最终演变成为了无法挽回的伤害，硝子永远的消失在了众人的眼前。　　排挤硝子的事情曝光后，将也成为了下一个被欺负的对象，孤独痛苦的他终于理解了硝子的隐忍和温柔，只是他再也没有机会跟硝子道歉了。一次偶然中，将也同硝子重逢了，命运的齿轮重新开始了转动。