影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空，以试图阻止恐怖分子FizzleBomber的恶行。而在他最后的一次任务中，他来到了1967年，在一个酒吧，遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路，而在这个过程中，“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为人知的秘密，我们如同莫比乌斯环，周而复始的延续着我们的命运……影片改编自美国女作家KodyKeplinger出版于2010年的同名小说，英文片名TheDUFF，是“指定的又丑又胖的朋友”（DesignatedUglyFatFriend）的首字母缩写。惠特曼饰演的高中女生比安卡，在学校里就是人尽皆知的“DUFF”，在她那些又高又瘦又美的闺蜜们身边，不知不觉地默默当着绿叶，衬托她们，让她们显得更有魅力。某天比安卡忽然之间得知了这个令人震惊的事实，她开始努力改变自己的形象，找来了学校广受欢迎的韦斯利（罗比·阿梅尔饰）帮忙参谋，寻回自信，战胜那些把她标注为“DUFF”的讨厌鬼。一个往常的日子里，医生像平常一样打开了他办公室的门，很快他发现了一丝不妥……一低头，医生竟然在他办公室里发现了尸体！在仔细观察了死者的脸之后，倒霉的医生很快意识到，自己这次遇上了大事件——死者是他曾医治过的病人，而这个病人是一个社会名流。现在，这个“知名的尸体”正躺在他的屋子里，头号嫌疑犯显然就是自己！成为了头号嫌疑犯的可怜医生，为了洗脱自己的嫌疑，决定展开一系列的调查……哲民（苏志燮饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。原来哲民是一名孤儿，曾误入歧途做了打手并因此入狱。如今的哲民决心从头来过，重新走上拳击生涯，一步步实现着他和静华设计的将来。然而，静华的眼疾越来越严重等不及她们去慢慢实现梦想。与之同时，哲民发现那场导致静华眼膜受损的车祸竟和自己当年的行差踏错有关系。强烈地内疚感使得哲民决定铤而走险参加地下拳击比赛，只为最快为静华筹到医疗费。静华能复明吗？哲民能活着和静华重聚吗？这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……突然有一天警局变成了太空总署，大家说经常见到外星人，那个外星人经常到处乱摸人，警员们都看到过，只有警官没有见过，警官说大家都在胡说八道。最后大家提议就利用一个警员做试验来抓捕这个外星人，几名非常精炼的特警进行非常辛苦的捕获行动。最后获得了成功。