本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错，被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫，只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吴刚与嫦娥互生情愫，两人本只愿这样在月宫平淡共度，不曾想，他们的爱却遭到了玉兔的纠缠，她偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下，逃往凡界，寻找嫦娥，而且必须在月圆之前找到嫦娥，并与之相认。\n于是，吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……一个中年危机爆发的男子买下了一个餐馆，有一天他的雇员从外面捡到了一头流浪狗，为了躲避卫生署检查，他们把它藏在厕所里。跟狗一同躲在里面的还有一个叙利亚男子，这个男人在国内曾经是一个体面的工程师，流落到芬兰后，他被四处喊打，官方踢着皮球，把他从一个收容所转移到另一个收容所。最终，一个无家可归的男人，带着狗、伤口和无可奈何，两手空空地回到自己漂泊不定的生活。这是一组住在中途房子里的人，他们经历了一些可怕的事情！Ann、May、Connie情同姐妹，均是经纪。Ann做保险，父母早亡，自力更生，心地善良。May嗜财如命，为求生意与客人上床也可以。Connie寄情赚钱也如客人乱搞为求生意。Ann认识代客停车的李铜，李从前不务正业，出狱后痛改前非，二人相恋但不如意的事情却发生了……传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……影片以藏族传统艺术唐卡为主线，通过描写多位唐卡画师在传承唐卡绘画技艺过程中发生的故事，展现西藏优秀非物质文化遗产的独特魅力及西藏壮美迷人的自然风光。