一名新闻记者在他即将发表一篇爆炸性新闻前被谋杀了，而这则消息的内容是关于一些科学家证实“带疯牛病毒的牛死后也能将病毒传染给人类”。他的女朋友发誓要找出凶手，并发表这则新闻。然而她的行为却令那些想隐瞒事实的当权者紧张万分，所以为了让她保持沉默，只有让她永远消失。但她不畏恐吓，坚持将调查的真相公诸报端，并巧妙地避过了杀手的追杀，完成了男友未尽的工作。19岁的马丁整天懒懒散散，他的摩门教女朋友突然怀孕，颠覆了他的整个人生。他搬去和自己的瘾君子好友兰道尔住，学着做一个真爷们。Seeley在化妆舞会上邂逅了他梦中的女孩，但是她在午夜时分却匆匆离去，并把她的ZUNE（多媒体播放器）遗忘在舞会现场面对一生的真爱，Seeley决定要找到这个面具后的美丽女孩。。。男友瓦西里吉突然死亡之后，耐莉（乔迪丝·翠贝尔饰）带着幼子逃离了东柏林。当盟军特勤局找到她，要调查瓦西里吉的“死亡”真相时，痛苦的过去席卷而来。吉博德是议会的独立成员，他不愿意自己处于尴尬的位置——决定加拿大是否要参战。Souverain是来自海地的实习生，他和吉博德穿越了管辖的地区去咨询选民的意见。然而一群游说者卷入了一场冲突而失去了控制，他们不得不面对他的道德心……汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……