1932年，广州三家巷住着官僚地主何家、买办资产阶级陈家和工人阶级周家。受五四运动影响，三家青年都怀着救国救民的抱负，表示永远互相提携，为祖国富强而献身。陈家大少爷与周...天生右手神拳的功夫小子吴迪，在一家拳馆给拳手做陪练工作，在下班的途中遇见了一个记者被一群黑衣打手追杀，正义心使然的吴迪在见义勇为的过程中，误打误撞意外卷入一场恶势纷争。吴迪被迫与犯罪份子为首的白总斗智斗勇，最终捅破了犯罪团伙的阴谋。1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。情为沧州民间富户徐万海偶得传国至宝仙人承露盘，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任知府的调解下，谷平安以其人之道还其人之身的方式答应了为徐万海护镖。根据同名舞剧改编。书生刘彦昌进京赶考，途经九华山，看到圣母祠中三圣母的塑像，倾诉了他对圣母的爱慕，并在圣母的纱巾上题诗一首，抒发他的感情，然后倚柱而睡。三圣母对修炼生涯本已厌倦，又为刘的题诗所感，对刘产生感情，但神权天威的压力又使她产生矛盾。后经刘彦昌的请求和鼓舞，圣母终于冲破封建的束缚，把自己的爱情献给了这个书生。三圣母的哥哥二郎神得到哮天犬的报告，赶至圣母祠，要杀刘彦昌。三圣母举起法宝宝莲灯，打退二郎神，救下了刘彦昌，然后和刘彦昌同到人间去。一年后，他们有了一个儿子，取名沉香。在亲友们祝贺沉香出生百日这天，哮天犬变成江湖艺人混入刘家，乘刘家欢乐之时，盗去宝莲灯。顿时天昏地暗，狂风大作，二郎神率天将杀来，凭借宝莲灯的威力，将圣母擒去，压在华山脚下。哮天犬正想杀害沉香，恰有一位仗义的大仙路见不平，将沉香救去。刘彦昌每年去圣母祠凭吊，回忆当年情景，感怀愤恨不已。15年后，沉香长大成人，跟大仙学得一身武艺。沉香与群孩游戏时，发现自己没有母爱，回山追问大仙。大仙点化他入梦，在梦中母子相会。沉香明白自己的身世，梦醒后下山救母。途经圣母祠，以纱巾为记，认出刘彦昌，父子相认。大仙为了锻炼沉香的勇气，将仙杖变作一条巨龙挡在路中，沉香与龙大战，龙不敌，变为巨斧，成为沉香使用的武器。沉香来至华山脚下，与二郎神和哮天犬交战，二郎神敌不住沉香，又企图以宝莲灯之神力，制服沉香。但是，救母的正义心情使他获得力量，沉香劈倒哮天犬，夺得宝莲灯，打败二郎神。之后，沉香来到山顶，用斧劈开华山，救出圣母。这时，刘彦昌也赶到，夫妻、母子终于团圆。优里的祖父母，父母全都是超级肥胖人士，优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间，除了老仆海因奇，和海因奇漂亮的孙女苏珊娜，以及老园丁威汉姆之外，他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识，但出于自卑，优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产，并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡，他只好前往日本赚钱。在异国的大都市，优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是，大家对他十分友好，没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米，进入了相扑界之后，他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄，这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡，当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时，终于告别日本，回归了本土。