根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。两个躁狂抑郁症患者在精神病院相遇，开始了一段浪漫之旅，展现了他们所有的美丽和恐惧。三界风云突变，危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙。并与书生冷之言，左少爷，捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。究竟狐妖夏幽能否在人间找到转世真龙的肉身；真龙灵狐又能否携手斗败魔族拯救三界？两个被武士道大师抚养成人的继兄弟因意妒和气愤而略有闲隙，当象徵家放族的剑赠与给被收养的弟安德鲁时，哥哥健次郎因气愤而变流氓并誓言要向弟弟讨回那把剑。上了年纪的演员玛利亚（朱丽叶·比诺什饰），年轻时曾饰演“西格德”一角，西格德是一个充满野心，具有致命魅力的女孩，吸引了一个名为海琳娜的成熟女人并导致她最终自杀。这个角色让年轻的玛利亚获得了成功，跻身名流。多年之后，年过40的玛利亚对自己的年龄格外敏感。此时，玛利亚将再次出演成名作，不过角色由迷人的西格德变为自杀而死的海琳娜。而好莱坞问题少女艾利斯（科洛·莫瑞兹饰）将接手西格德的角色。玛利亚对艾利斯由开始的不屑一顾逐渐转为依赖，如同海琳娜对西格德的迷恋，然而这份危险的痴迷却伤害了玛利亚与她唯一的朋友，私人助理薇伦汀（克里斯汀·斯图尔特饰）的亲密关系。李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。