乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。情同姐妹的KiKi和Kammy都快20岁了，但两人还从来没有恋爱过，邻校的男生盛传她们是同性恋，这令她们有口难辩。面对长达两个月的暑假，两人决定要趁假期与男孩子牵一牵手，甚至要献出自己的初吻，然后在暑假结束后的同学聚会上，她们能够成双成对地出现，以便改变她们在他人心中的同性恋形象。KiKi与Kammy跟老爸Louis参加他为了与老同学联络感情而举办的三人篮球赛。与Louis同在队里的Danny是他多年的朋友，表面成熟稳重的Danny竟然让Kammy看得有点心动，而KiKi则看上另外一个队的阿然，本来是为老爸加油助威的她为了吸引然的注意竟成了另外一方的啦啦队员。二人当晚向恋爱成精的阿芝求教，阿芝向她们灌输了一堆理论，但爱情这东西是不需要理论的。KiKi千方百计吸引阿然的注意，终于得到阿然的眷顾，并出其不意地吻了她的嘴一下，KiKi从此觉得自己已是阿然的女人了，但此后却再也难以见到他，KiKi觉得自己失恋了，这时她发现原来Kammy的哥哥阿乐对自己有好感。Kammy的爱情进行得也不顺利，她用学来的夫妻之道与Danny相处，但最终还是伤了对方的自尊而分手。同学聚会如期举行，但KiKi和Kammy却借故爽约。两个好朋友一个多月没有谈心了，这一夜，她们谈到哭出来，而且几乎要去自杀。恋爱是快乐的，但失恋却令人伤心，好在她们至少清楚地知道了自己不是同性恋。另一边，Danny和阿乐也在思念着两个小女子，他们希望有一个机会，可以证明这段爱情是他们毕生最对的决定，失去之后又重生的爱情，也许是最美的！熊孩子练体操警员约翰崔斯正因三度在执勤时开枪而遭到上层调查，一天当他巡逻管区时，撞见一名毒贩在街头交易。在追逐的过程中，毒贩将手伸入口袋，约翰以为他要掏枪，便向他射击，结果毒贩中弹身亡。约翰搜身后发现毒贩身上并没有枪，伸手到口袋里只是想把毒品取出丢弃。在警方调查这起事件时，一名便衣探员偷偷把枪放在死者身上，替约翰掩盖，但条件是要约翰加入一个以非常手段打击犯罪的特勤小组。在通过严酷的考验后，约翰获准加入这个特勤小组。在一次埋伏在录像带店伏击抢匪的行动中，特勤小组对歹徒一律格杀，甚至殃及无辜。约翰对同僚冷血的凶残手段，渐渐心生反感。脱衣舞娘“肯蒂”受邀在毒贩的派对中娱乐宾客，突然特勤小组冲入，射杀在场所有的人，肯蒂躲在橱柜中，被约翰发现。约翰不忍滥杀无辜，遂放肯蒂逃走。特勤小组在得知有活口生还后，决定追杀肯蒂灭口，并疑心是约翰把她放走。约翰脱离特勤小组，先一步找到肯蒂，跟她一起亡命江湖，躲避特勤小组的追杀。电影讲述了黄飞鸿意外来到现代都市，对抗邪恶组织的故事，其实这是励志考取警校的主人公的一场梦境，最终主人公达成一直以来努力的梦想，顺利被警校录取。