本片为英剧《军情五处》电影版，也是这一系列剧的大结局。当一个恐怖分子在一次常规交接中逃脱，克莱姆必须与MI5遭贬低的情报长官合作，在即将到来的伦敦恐怖袭击之前追踪到恐怖分子。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......讲述了三个神经兮兮的人跳舞大闹巴黎的故事。瓦恩是生活在城市里的白领，每日面临各种的压力，他的妻子西拉很希望他们有个孩子，而瓦恩觉的很有压力，一次争吵之后，他离家出走。内纳是一个音乐发烧友，她的理想是到洛杉矶看“金发牧师”的表演。瓦恩和内纳认识了，他们都要去洛杉矶，自然成了同路人，瓦恩也成了内纳的司机，他们开着破破的车就出发了。一路上他们经历了许多有趣的人和事，他们一同到朋友的家里看画展，愉快的聊天分享人生的美好经历。他们遇到了可爱的警察，原本很严肃的警察也成了他们的同行者，在一辆车上一路上音乐、聊天。经历了沿途的种种人，他们来到了音乐流浪者聚集的地方，内纳很喜欢这里，她热爱音乐，想要留下来。瓦恩依依不舍的与她告别，他们一路上也埋下了友谊。女子沈月牙为了救父亲参加秀女，在偶然间得到一个“小叫花子”的帮助，使其在众多美貌与才智都高于自己的秀女中脱颖而出，成功进入京城参加最后的选秀，可是在整个过程中遭遇到了重重危险，竟然都被不可思议的化解了。就在月牙姑娘最危险的时候，小叫花子又出现了。在互透情意的时候小叫花子的真正身份也已经暴露，他们俩的感情结局会怎么样呢，月牙还会不会成功当上五彩金凤？最后，通过小叫花的帮助，沈月牙如愿以偿的当上了太子妃，而真正的太子——小叫花，也向沈月牙公布了身份，这次身份的公布，也使观众了解了之前的假太子剧情的由来。几位不为民办事的大贪官也被依法严惩。月牙和太子终于有情人终成眷属。由于当年办案人员的失误，导致绑匪关键性的电话没有被录下来。相关人员承担责任，警方高层则将其视为禁区只字不提。三上义信（佐藤浩市饰）与媒体苦苦周旋的同时，竭尽全力试图打破警方的窠臼，同时针对当年的案件展开深入调查。而就在此时，某体育用品商店老板（绪形直人饰）的女儿遭到绑架，相关手法居然与“64案件”完全一致！难不成是凶手再翻案？三上和同侪全力奔走，警方也投入大量人力展开追查，结果竟然发现令人难以置信的秘密。昭和天皇退出历史舞台，吸引了无数人的眼光。然而即使被时间的尘埃所掩埋，有些事、有些人终究会被人久久铭记……本片根据横山秀夫的同名推理小说改编。