一个失踪多年,刚刚现世就被偷走的玉西瓜,引得无数高人来到天河镇.一时间,江湖人士,地方官吏展开一场尔虞我诈的争夺之战.看似普通的值夜老人,竟是大隐于市的武林高手....1942年欧洲卷起纳粹浪潮，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。永祥的家庭矛盾随著香港九七回归临近而有所抬头，因为妻子凯迪坚持要移民加拿大，而永祥则觉得暂时不是时候。正当大环境面临著变迁的时候，永祥的公司内部也发生了一场地震。永祥的配音公司新来了女上司邓铃，并要开除一直以来很照顾永祥的添叔。起初，永祥不相信添叔做了些违反纪律的事情，但是，一次录音事故，却让他不得不怀疑添叔的确在暗处捣鬼。他和邓铃二人在工作中情愫暗生，并化作永祥为公司卖命工作的动力。而不知情的凯迪亦同意先带女儿迁往加拿大。表面上暂时平静的局面很快被打破。永祥无意中听到了邓铃不为人知的秘密，而妻子也知道了丈夫的出轨实情，永祥的境况陷入一片狼藉。米歇尔法尔盖特是一位温文尔雅的英国人，他在纽约开了一家拍卖行，最近更是投入了有生以来的第一次恋爱。与美丽的女友吉娜约会三个月后，米歇尔鼓起勇气，决定向女友求婚。可让米歇尔吃惊和气愤的是，吉娜承认很爱他，但同时声明决不会与他结婚。米歇尔追踪吉娜到吉娜父亲法兰克的意大利小饭馆发现；里面的一群美籍意大利人特别严肃，对法兰克也格外尊敬。原来吉娜的父亲正是一个黑帮的头目，吉娜不希望米歇尔卷入不必要的麻烦。为了赢得心爱的女人米歇尔决定阻止黑帮的行动。可是却被法兰克暗算，拍卖行成了黑帮的“洗钱所”，而米歇尔也莫名其妙地成了黑帮的同谋，还成了黑帮里臭名昭著的“大人物”人送外号“狡猾蓝眼睛”……郑大姐（郑裕玲饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄饰）来大陆探亲，阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案，被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子，被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护，对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫，但碍于面子无法与其正常交往。不久，阿雄返港，郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案，惹出不少麻烦，跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……霍维和贝卡原本过着悠哉快活的中产阶级生活，夫妻恩爱，儿子丹尼乖巧伶俐，但是一场车祸夺去丹尼的性命，也彻底摧毁霍维夫妇的生活。贝卡从此将自己禁锢在家中，虽然试图通过各种方法消解心中的悲痛，然而她久久无法将儿子的身影从记忆中抹去；霍维试图装作一切从未发生，结果反与妻子的关系日益紧张，争吵不断。贝卡偶然遇见那个导致儿子死亡的高中男孩，她开始有意识地去接近他。烦躁孤独的霍维，则似乎正寻找一个心灵的港湾……