一个自称西蒙的行为异常的流浪汉被警方审讯，他声称月球人进攻了地球。警官约翰·理福斯伯格接到上级要求，要把西蒙送去五十英里外的麦迪逊精神病院，一个小警官和一个流浪汉，开始了一路的追逃。随着剧情的推进，西蒙的真实身份信息也逐渐清晰。警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。三个年轻水手——盖比（金·凯利饰）、奇普（FrankSinatra饰）和奥兹（JulesMunshin饰）要在纽约度过一天假期，他们决定好好享受这座大城市，最好能遇到爱情！盖比在地铁上对海报里的“月度女孩”一见钟情，决定不惜一切代价找到她然后表白；三人在搭计程车时，奇普被女司机一眼相中，不由分说带着他回家共度春宵，奥兹遇到一位人类学家女博士，觉得他看起来是标准的“史前人”，因此欣喜地爱上了他。三个好友各有境遇，其中数盖比寻找“月度女孩”最为艰难曲折。载歌载舞之间，24小时假期显得那么短暂……苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。阳光明媚的日子里，青年马特（塞缪尔·戴维斯SamuelDavis饰）带着女友朵拉（朵拉·麦迪逊·伯格DoraMadisonBurge饰）、朋友托德（罗格·爱德华斯RogerEdwards饰）、伊丽莎白（丹妮丝·威廉姆森DeniseWilliamson饰）以及热衷于摄影的弟弟布莱恩（克里斯·奥斯博恩ChrisOsborn饰）驱车前往东德克萨斯州某处密林，希望在鲍勃叔叔的小木屋中度过一个美好快乐的假日。夜路中行驶时，他们似乎撞到了什么东西，从事后的录像中又隐约看到某种不知名的生物。　　布莱恩坚信那就是传说中的野人“大脚”，他试图拍到决定性的画面，而大脚好像也被这几个聒噪的年轻人彻底激怒……大卫的摇滚明星哥哥死于服药过量，这件事给了大卫非常大的打击，使他从此变得意志消沉。大卫的父母无奈之下，将其送去了青少年行为管制所，希望他能有所转变。然而那里就像是一个人间地狱，虐待成性的长官与随从让大卫非常不适应。直到有一天，大卫遇见了乔纳森——几年前死于管制所的同屋人，事情终于开始有所转变……