时间回溯到1979年，当时还是下乡知青的许海峰，拿着一支业余气枪参加了安徽省第四届运动会并赢得了气步枪组冠军，但由于年龄超过国家规定，省射击队并没有录取他。三年后，在和县供销社上班的许海峰第二次参加了安徽省运动会的射击比赛，并再次赢得冠军，但最终还是因为年龄过大没有拿到省队录取通知。更不幸的是许海峰在工作中，为保卫国家财产，致伤双眼，险些失明。不料这时，吴全清教练却带来了省队的借调通知，去还是不去，许海峰陷入了艰难的抉择中。自幼憧憬惊吓专员职业的大眼仔麦克·华斯基，终于如愿考入曾走出过无数传奇人物的怪兽大学惊吓学院。对于这个相貌讨喜、丝毫没有任何恐怖气场的小怪物来说，死啃书本似乎是实现梦想的唯一途径。与之相对，系出惊吓名门的同学毛怪詹姆士·苏利文天生是周围同学关注的焦点，完全一副什么都无所谓的浪荡公子哥做派。倒霉的是这两个脾气完全不合的家伙惹到了极其严格的院长迪安·哈德斯克莱博，结果在期中考试时被三振出局，驱逐出惊吓学院。不甘失败的大眼仔抓住一线机会，集结团队报名参加兄弟会举办的惊吓游戏，只要获胜的话便有机会重返惊吓学院。而在高手云集的赛场上，大眼仔与毛怪即将迎接前所未有的挑战。安巴尔是一名追寻美国梦的移民，但在被迫住进一栋寄宿公寓后，她发现自己陷入了一场无法逃脱的噩梦。一个男性沙文主义者把自己的才能花在控制女人的技巧上，只有他的一个学生发现他的真面目。胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……两个结婚的男人请他们的单身花花公子朋友帮助他们想办法挽救他们的婚姻。可事情总是事与愿违，妻子们开始怀疑改造过的新丈夫比原来的更糟糕。