蒂姆原本要在监狱里度完他余下的人生，但一个消息的传来让他看到了未来的希望。FBI希望他能够执行一项特殊的任务，而任务成功之后，他即可获得他梦寐以求的自由。任务中，蒂姆需要乔装打扮成为臭名远扬的毒贩鲍比，前往墨西哥完成一项危险的交易。然而，在女友伊莉莎白的帮助下，蒂姆很快便发现事情远没有他想象的那么简单。原来，FBI的所作所为是为了替真正的鲍比保命，很显然，蒂姆将要成为鲍比的替死鬼。桀骜不驯的蒂姆发誓绝不就此坐以待毙，事发当日，在一片混乱中，蒂姆绑架了鲍比的儿子，他将成为蒂姆手中最大的筹码。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。摩洛哥留学生Yassine拿着学生签在巴黎学习建筑师专业。偶然发生的不幸事件，让他挂了科，丢了护照，成了在法国的外国三无人士。为了能继续留在法国，他选择和他最好的朋友结婚。当他觉得这事儿终于搞定了的时候，一位婚姻调查员悄悄来到他们身边……罗伯特上校正在进行一次“城市肃清”行动。在法律之外，他独自单挑各种势力，从街头混混到高层政客。然而这种行动却越发激进，却造成了警局的困扰，罗伯特以前的士兵威廉姆斯决定联合当地警局，将一发不可收拾的罗伯特拉回正轨，绳之以法。蓝妮是个人见人爱的美女，本来她有一个很要好的男朋友，却因为男友出国，父亲欠了一大笔赌债又染病在身，委身嫁给了富家子弟贾公子。婚后蓝妮的生活并不幸福，离婚后父亲突然离世，为了生计，蓝妮不得不在酒吧做陪酒女，称作玫瑰夫人。虽然忙碌却也平静，但这份平静很快因为酒吧的新投资人肖董的到来而打破……初恋情人的再次出现，酒吧客人的热情追求，蓝妮终将何去何从。可爱的外星人小欧（吉姆·帕森斯JimParsons配音）与他的同伴波波星人一直在寻找一个适宜他们居住的地方，在一次次的尝试并且失败之后，他们登陆了地球并且将地球上的人类进行了转移。因为一个意外，小欧成为了波波星人的全体通缉目标。在逃亡中他遇到了热爱冒险的地球女孩小钱（蕾哈娜Rihanna配音），小钱正在寻找自己“被转移”的妈妈并且对波波星人的强制转移非常不满。但是经历了一系列令人捧腹的冒险旅程后，小欧与小钱也逐渐了解彼此而变成好朋友，他们期望这趟旅程能让阿布族跟地球人得以和平相处并化解争纷，但究竟这个任务是否能实现呢？他们又会闹出多少笑料？\n本片根据亚当·雷克斯备受好评的儿童小说《斯麦克节的真正意义》改编。