影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。阿娇和老马负责调查黑帮案件，面对上级得敷衍态度又要面对黑道的威胁心力交瘁，老马更在调查案件中失职，阿娇立下决心破案，与此同时，阿娇不断收到神秘礼物……另一边出生贫困的嘉乐酷爱溜冰，在一次夜晚溜进一个体育用品仓库，却发现了大量的军火，惊惶失措的同时，一束手电照入…林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同找到天寿叫他交人，天寿不肯，教训了林手下。小虎闻讯直闯日本公馆，虽不敌日本头领寇一马桑，却警告了日本人不要惹到中国人。寇一发现小虎就是丁总教之子，欲利用小虎...卧龙山有座帝王古墓，日本人垂涎已久，欲行盗墓。小虎数次同日本人发生冲突，师父天寿也被卷入其中，不幸遇害，临终前告诉小虎其父死亡的真相。小虎大闹日本公馆，恰逢寇一前往卧龙山，小虎得以为师父报仇。尤哈和玛利亚是老夫少妻，他们在农场里过着与世无争的平淡日子，一日，一个叫辛迈卡的城里人车子拋錨在村里，好客的尤哈不仅帮他修车还将他留在家里过夜，不料辛迈卡却恩将仇报，先是用语言勾搭玛利亚，于是，没有见过市面的她以为城市就是天堂就跟着辛迈卡私奔了，不料辛迈卡是个皮条客，他将善良的玛利亚卖给了一家妓院，她在那里受尽折磨好不容易出逃却因为早产而耽搁。而在家乡，尤哈终于知道了她的近况，为了夺回妻子，他带着斧子上路了，当他看到辛迈卡的时候，仇人相见，分外眼红，一场恶斗无法避免，一直喜欢给人意外的导演这次会给我们怎样的结尾？在遥远的未来，地球受太阳风暴影响，地心开始融化，随后全球火山爆发。为了生存，以刀霸和美杜莎为首的各方势力为争夺生存资源，不断发动战争，巴沟村村民崔福来因为外星能量的出现，被迫卷入两方的争斗中，眼看着同伴、妻儿受到伤害，崔福来终于觉醒体内的外星能量，他能否打败恶势力守护当地和平？