国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。明朝皇帝朱允文，在被朱棣篡位谋杀的时候，拿着其爷爷留下的凤凰羽毛，穿越到了现代，其贴身太监小祥子也随其一同穿越。到现代后，遇到了一个叫朱爽的姑娘，发生一系列事情后两个人坠入爱河，因为朱允文带到现代的财物被坏人盯上，小祥子在被救主人的时候，被坏人打死，然后朱允文与坏人一番交涉后，用羽毛救出了被抓的朱爽，并报警抓捕了坏人，然后用剩下的钱为朱爽完成了拍戏的心愿，两个人幸福的在一起。江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝一掷千金，却被某神秘男子出重金羞辱，为了出气唐伯虎联合好友祝枝山将其痛扁一顿。可事后竟被全城通缉！原来被打的神秘男子，正是微服出宫的皇上！为了躲避追捕，唐伯虎在死敌宋安的安排下，被迫伪装成太监蛰伏于皇帝的身边，却又莫名其妙被卷入了闽南王冯达的造反事件。眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人陷阱，唐伯虎等人心急如焚，虽然明知造反的证据竟然隐藏在一张《牧牛图》之中，但却一直无法破解。最后，在宋安和桃宝的帮助下，唐伯虎终于破解《牧牛图》的秘密，并成功偷天换日，扭转战局！本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。1970年代初期，各种各样的思潮撞击着这个脆弱的年代。而影片的主人翁吉尔斯就生活在这一片慌乱和杂乱之中。在不同思潮的影响下，吉尔斯积极参与着各种政治运动，他热爱摄影和绘画。虽然他的朋友指责他，说他政治形态不够坚决，但是吉尔斯还是我行我素地艰难的活着。可是，在一系列关于爱情、政治方向、意识形态的挫折和选择之后，吉尔斯和他的那群朋友不得不做出果断的选择，他们要在乱世中找准自己的位置。一对已经离异的夫妻为了夺回属于他们的退休金又走到了一起，到底他们能成功吗？