大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随着矛盾展开，一切都在改变着……青青（伍宇娟饰）和兰兰（李靖饰）是一对姐妹，父母早逝的两人过着相依为命的生活，感情十分要好。雨夜中，尚且还是中学生的兰兰惨遭暴徒强暴，得知此消息的青青满腔怒火，发誓要找出罪魁祸首，为妹妹报仇。警探老赵（王宁生饰）十分同情两姐妹的遭遇，他决定尽自己所能，将暴徒捉拿归案。一番细致的调查之后，孙大成（常戎饰）和孙大生（刘利年饰）两兄弟渐渐浮出了水面，孙大成成为了案件的重要嫌疑人。得知警方动向的孙大生护弟心切，竟然决心包庇弟弟的罪行帮助其逃跑，但法网恢恢疏而不漏，孙大成最终得到了应受的惩罚，与此同时，青青亦为自己的冲动之举而付出了沉重的代价。马唐是一个普通的车夫，为了给身患绝症的女儿筹钱手术，他不得不听人指使，将一个年轻女警官的尸体带到塔兰河处理掉，这对一向中规中矩的马唐来说实在是一件棘手的事情。然而更糟糕的还在后面，一个受伤的名叫许幽的女警察搭上了马唐的车，要他带自己去桑洲城追捕杀人不眨眼的杀手\"鬼刀\"。\n马唐一路和这个女警察周旋着，想方设法不让她注意到马车后面藏着的尸体。在一家客栈歇脚时，一张无意中瞥见的通缉令让马唐毛骨悚然：原来许幽才是那个杀人不眨眼的\"鬼刀\"！\n在路旁休息时，马唐趁许幽不备想要袭击她，没想到许幽却有如脑后长眼，三下两下将马唐掀翻在地，马唐走投无路之下亮出了藏在马车后面的尸体，叫嚣着说自己也是杀人犯，警告许幽不要为所欲为。\n许幽没有杀马唐，让马唐继续赶路。而当马唐收拾马车准备重新启程时，油布下的一只手忽然紧紧的攥住了他，马唐这才发现躺在马车后面的那个女警察原来根本没死。马唐深知两人不是许幽的对手，只得让女警察楚江亭一动不动的继续躺在车里。\n马车继续前行。路上，马唐向许幽说了女儿患病以及自己被迫处理尸体的经过。许幽感慨自己也有一个慈爱的父亲，这回就是想让马唐送她再去看一眼父亲。相处中，马唐渐渐发现许幽冰冷的背后也有着一丝不愿显露出来的温暖，他开始慢慢同情起这个女凶手。\n夜晚投店休息时，马唐夜里悄悄爬起来想要放走趟在马车后面的楚江亭，却被许幽发现。许幽执意要杀楚江亭灭口，马唐百般劝阻，许幽最终心软答应放过楚江亭。可没想到楚江亭却并不领情，她出人意料的用手铐一头铐住许幽，一头铐住马唐，自己则驾车直奔警局。\n然而半路上却再度遭遇不测，一群冒充\"鬼刀\"的土匪拦住了马车想要抢劫，危急时刻三人联手击退了土匪。楚江亭自觉理亏，答应带许幽回桑洲城去看父亲最后一眼，然后再带他们去投案自首。\n三人驾着马车终于抵达了桑洲城。楚江亭和马唐本以为将要见到一场父女挥泪离别的场景，没想到许幽却出人意料的举枪对准了父亲……“我爱上了一个已经死去的女孩，我必须阻止一场4年前的谋杀！”小职员宇浩无意中发现，自己整天观察的对楼女孩，竟然是一个4年前就被谋杀的人。本以为是一场人鬼情未了，没想到却是时空错位导致他可以和4年前的夏如联系。于是，宇浩展开了一场拯救心爱女孩生命的惊险历程。他们究竟能不能抓住凶手，在同一个时空相遇？赴灾区援建的干部钟勇带回家一个在地震中失去亲人的聋哑儿童多噶，他和妻子雅雯对多噶关怀备至，独生儿子亚伦也从看不起、敌对多噶，逐渐转变并结为好友……重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。