根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后手术还是失败了，卡得尔十分痛心。后来，卡得尔坚持试验，终于使手术获得成功。而阿力为一举成名，心血来潮地提出要铲除这种病，必须开辟新的天然牧场，请求场领导批准他去勘查牧场。在勘查草场的工作中，他基本上是走马看花，很短的时间就跑了回来。不久，黑山成为春天暴风雪袭击的中心，那里的母马流产了，情况十分严重。卡得尔得到了场长的同意，奋不顾身地顶着风暴赶往黑山进行抢救，避免了重大事故的发生。现实教育了阿米娜，使她认识到科学研究必须要和生产实践相结合，伟大的业绩是从实践中产生的。她决心向卡得尔学习。阿力在领导的教育和群众的帮助下，认识到自己错误的严重性，他沉痛地检查了自己主观自大、追求个人名利的思想给国家造成重大损失，并向领导请求处分。领导和同志们对他的错误给予了严肃的批评和帮助，引导他走上了正确的道路。龙师傅从小有一个梦想，就是成为像李小龙一样的功夫巨星，将功夫发扬光大。长大后他来到乌城在城中村开了一个武馆，武馆一个学员也招不到，生活窘迫，为了维持生计，他和好友波波来到点钻厂做手工，在这里遇到了对爱情固执的小青。包工头的卑劣行径，龙师傅的行侠仗义，促成了两人的爱情，他们也因此丢了工作。生活的艰辛并没有磨灭龙师傅心中的梦想，他和波波拼命打工赚钱，终于买了一部DV机，开始拍摄他们的功夫小电影，准备向他们的梦想迈进。事与愿违，梦想还没有向他们招手，生活的窘迫不得不让他们重新开始找工作。他们来到三豪公司，如愿以偿的成了牛总的保镖，但是慢慢发现，所谓的保镖其实就老板的保姆兼打手，这跟龙师傅的梦想和武德背道而驰，龙师傅毅然决定离开。屋漏偏逢连夜雨，空怀梦想的龙师傅遭到小青姐姐阿娇的奚落，直言他是一个吃软饭的渣男，龙师傅决定和小青分手。痛定思痛，在好友波波点拨之下，在生活、爱情、和梦想之间，龙师傅做出了自己的抉择。龙师傅的遭遇和对梦想的执着，感染了雷哥，仿佛龙师傅就是年轻时候的自己，他们决定一起拍电影，探寻功夫的真谛。功夫不是打打杀杀，也不是高低之争，功夫是一种艺术，一种不屈的精神……在第一部《边境杀手》电影事件发生三年后，这部续集在德克萨斯州的美墨边境附近开幕。随着一名恐怖分子试图通过卡特尔贩毒集团从墨西哥偷渡到美国失败后自爆和之后在堪萨斯城发生的自杀式炸弹袭击，美墨边境的毒品战争升级，联邦特工马特·格拉弗与善变的亚历杭德罗重新开始了合作。流氓侦探文哥在一个雨后的夜晚，遇到了站街女小薇，两人一起进了房间。正当他们亲热的时候，黑社会涛哥一脚踢开了门。涛哥说文哥动了自己的女人小薇，原来这是小薇和涛哥设计的“仙人跳”，两人勒索文哥。争持之时，一具尸体从衣柜里“啪”地一声掉了出来……一个妓女，一个流氓侦探，一个黑社会，一个被家暴的妻子，到底谁是杀人凶手？所有人物错综交织，荒诞的行为，自私的目的，背后又隐藏着怎样惊天的秘密？王静（朱璇饰）是一家私立医院的高级眼科医师，自从丈夫车祸身亡，女儿也双目失明，一连串因筷仙引起的离奇血案在王静工作的医院陆续残忍发生，此时，王静的行为举止也变得异常怪异。同事葛健雄（周骏饰）决定展开种种调查，终于发现除了王静之外，还有她刻意隐藏多年的惊天大秘密……17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋饰）就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙（李光洙饰）是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。　　为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。