五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......在北京学习的韩国留学生金美善暑假期间，与中国的闺蜜姗姗进行“旅游置换”——姗姗去韩国旅游，而金美善随珊珊的男友梁西江到了风光秀美的肇庆度假。金美善和梁西江在肇庆游玩期间闹出了许多笑话。金美善有意告诉他：试金子用火，试女人用金，试男人用女人！她来这里的真实目的，是受姗姗委托来考验他的梁西江很震惊也很生气。由于梁西江母亲病重，梁西江留下照顾母亲，金美善独自回北京学校了，梁西江准备回校时，金美善突然来到她身边，告诉他珊珊在韩国找到了新的男朋友了。正在此时，梁西江接到珊珊从韩国打来的电话，告诉他，所有这一切都是对他的考验。梁西江顿时傻了，目瞪口呆。而金美善更是焦灼万分：“那我怎么办啊？”老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。鹳鸟送子，天经地义……至少以前是这样。现在，他们负责给角落商店送货。朱尼尔，是公司里的最佳快递员，即将升职的他在某天值勤时，遇到了宝宝制造厂被意外启动的事件。结果，一个人见人爱，完全未经授权的宝宝就这样出现了。为了不让老板发现这次意外事故，朱尼尔和他的朋友、鹳鸟山上唯一的人类小郁，迫不及待地想把宝宝送走，于是匆匆踏上了他们首次快递宝宝的疯狂惊险之旅。不止一个家庭因此享受到天伦之乐，更重要的是，这次任务的胜利完成将让全球的鹳鸟卷土重来，再续送子的光荣使命。故事发生在第二次世界大战期间，战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园，无奈之下，他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中，五岁的女孩保莱（布丽吉特·佛西BrigitteFossey饰）目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中，保莱找到了小狗的尸体，正当她伤心欲绝的时候，名叫麦克（乔吉斯·伯乔利GeorgesPoujouly饰）的男孩出现在了她的眼前。麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了，他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘，并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是，麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦，看着她悲伤的神情，麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体，并用偷来的十字架为它们树立了墓碑，然而让两个孩子没有想到的是，正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出，他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳，开始他并不喜欢她，但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后，威胁要把他赶出家门，虽然卡琳想努力结束他们之间的关系，但佐尔坦依然对她非常迷恋。在歌剧即将公演时，发生了一系列灾难事件……