影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫VladimirMenshov饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基ValeriZolotukhin饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰)的监视对象是吸血鬼科斯佳(阿雷克西·查多夫AlekseyChadov饰)。小男孩叶戈尔出现了，他拥有着打破光明黑暗两派平衡的力量，谁得到他都会取得最后的胜利。为了争夺终极力量的人魔大战开始了，自此世界开始崩溃……叶戈尔将走向光明还是走向黑暗？卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。一次偶然中，一直默默无闻和母亲相依为命的雅顿（托妮·科莱特ToniCollette饰）发现了一具年轻的女性尸体，死去的女子名为克里斯塔（布莱特妮·墨菲BrittanyMurphy饰），死因是谋杀。这一爆炸性的消息让雅顿瞬间成为了社区里的红人，她单调枯燥的生活一去不复返了。露丝（玛丽·贝丝·赫特MaryBethHurt饰）和丈夫正经历着婚姻中的艰难时刻，就在这个节骨眼上，她发现丈夫和最近被大肆报道的克里斯塔凶杀案有着千丝万缕的联系。与此同时，克里斯塔的母亲梅罗拉（马西娅·盖伊·哈登MarciaGayHarden饰）也出现在了公众的视线之中，她的出现只有一个目的，那就是探寻女儿的死因。足球后卫泰勒·德文由于从小生活在充满暴力的父亲的阴影下而变得精神抑郁，凡事喜欢用拳头解决，他打了一名裁判后被警方通缉，在狱中的一场大火中劫后余生，惊奇地发现自己拥有了制造火球的超能力，在潜逃过程中如虎添翼，并发誓要报复得罪过他的人，屡屡制造火灾。联邦探员李库珀奉命把德文转移到高层监狱，追踪途中德文试图用自己的超能力炸毁核能研究中心。库珀和火灾调查员爱娃在核能中心人员的协助下，和德文斗智斗勇，终于让这个奇人在核反应堆中灰飞烟灭，避免了万劫不复的核事故发生。小王是个通讯员，虽然年纪才有15岁，却很机灵，如果遇到鬼子汉奸，总有办法对付。小王有个好朋友小荣。小荣才12岁，她的妈妈是个交通员，小王经常送消息送文件到小荣家。小荣很羡慕小王的工作，有时候也陪着妈妈，把文件送到张大娘家去。不久，小荣的妈妈被汉奸李天魁抓走了。家也被封了。小王正好送来一封重要情报，小荣擦干眼泪，带着小王越过铁路，把情报送到张大娘家。张大娘知道小荣无家可归后，要把小荣当亲女儿一样留下来，可小荣不肯，非要小王带她参军去，小王没法只得依她。地委会赵科长正在等得小王焦急，忽见小王回来，这才放下心来。小王把小荣妈妈的情况一说，赵科长就把小荣留在地委会里。但每次分配任务，都没有小荣的份，小荣很生气地向赵科长提意见。赵科长告诉她八路军三大纪律里有一条是服从命令听指挥，小荣反而说赵科长不给她下命令也不指挥她。赵科长给小荣下命令让她每天认十个生字，这下小荣没话说了。有一次，小王接受了一个重要的任务，要他在天亮前把一份重要文件送给葛家庄的廖团长。小王连夜出发，走到半路发现文件丢了。他只好一路找回来，可是没找到。赵科长十分着急，小王急得要哭，请求赵科长处分他。这时候天快亮了，忽听小荣喊了一声报告，进来递给赵科长一张收据。原来文件并没丢，是由小荣送到廖团长手里了。赵科长惊奇地看着小荣，很是感动，他终于批准小荣参加工作了。小荣和小王一道完成了许多重要任务，还勇敢地协助县大队，活捉了李天魁。不久，八路军打了胜仗，小荣妈妈回来了。抗战快要胜利了，赵科长把小王和小荣送去学习，准备为革命事业担负更重的任务。故事讲述在一个夏天，贫穷女生Eleanor为了生计去给一名12岁的孩子当保姆。Eleanor同时也是一名音乐家，而12岁的孩子则是音乐神童，相处之下他们在彼此间找到自我....