影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书《老师，你会不会回来》改编成电影。王政忠在921大地震发生后，回到实习的爽文国中，看到满目疮痍景象，学生哭着问：“老师，你会不会回来？”，让他决定回到该校任教，后来写成书，成为台湾翻转教育的领头羊之一。瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最小的一个，为了给全家找到最大的铃，Ursli最终决定亲自到山顶上的小屋里寻找……五年的牢狱生涯一朝结束，Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所，顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满，为防穿帮，不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感，在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话（比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识），也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼，她宣布自己怀上了Billy的孩子，吓得Billy连忙将她带走，出门却又碰到Billy的前女友Wendy，一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿，一个是为父母继续编织美好生活的谎言，另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇，他最终发现了后者的行踪，正准备下手。万圣节恐怖宿舍，带上南瓜头，开启万圣节恐怖之夜。500年前，仙魔大战，邪王无神被打散元神。500年后，邪王的元神蠢蠢欲动，为防其再出来祸害人间，王母想到一个计策，计划派遣四位无所事事的仙女下凡，引出元神。然而，四位仙女全然不知王母的这个计划，下凡后因滥用仙法，被王母收回法力。而后四人经历了一段人间疾苦的生活，四姐妹也分道扬镳，这一切都是中了邪王的圈套。最后四人被邪王元神所抓，夺取仙灵前，另三位仙女下凡解救，七仙女齐集后打败了邪王，元神再次被封，人间得以安宁。