讲述一对男女在深山中恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导，被妻子抛弃的他沉默而内向；玛丽娜是一个年轻的妈妈，她带着儿子到山里度假。某天晚上，马瑞娜住的旅馆发生了事故，曼弗雷德帮助了他们，并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后，曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险，随着两人交往的深入，两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……旅行结束以后，两人就失去了联络。多年以后，玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山，并试图寻找曼弗雷德……奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭，随船来到海岛。与海神成婚后，阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人，后来误入密室，发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴，天长日久，两人相爱。阿狸怀孕后被焱囚禁，海大鱼却不知其踪；侍女海芙蓉主动打开囚室，救走阿狸，不曾想，等待她的，却是一场密谋已久的阴谋……威尔斯（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）是一名正义感十分强烈的体育记者，某日，他接到了上司布置的任务，开始调查拳击联合会老板本科（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）受贿暗中操纵拳赛的黑幕。莫瑞诺（MikeLane饰）是一名名不见经传的小拳击手，某日，本科找到了他。在本科的安排之下，莫瑞诺连连获胜，身价节节高升，然而，在一场同世界冠军的比赛之中，本科背叛了莫瑞诺，从莫瑞诺的对手那里赚得盆满钵满。一下子从天堂跌落到了地狱，遭遇了失败的莫瑞诺几乎失去了一切，威尔斯将莫瑞诺的遭遇全部看在眼里，他决心联手莫瑞诺，将本科所犯下的罪行一项不漏地公之于众。阿龙是个杀手，出狱后到龙凤茶楼当服务生，他本想走正道，并与舞小姐阿凤相恋共同生活，可惜身不由已，不久昔日兄弟垃圾驰（周星驰饰）又来找他，于是与阿凤的鸿沟日深，最终阿凤离他而去，而他也在与仇家的决战中再次被捕。雪芳与白玉为醉枫楼酒女，柯阿圳与日本勾结，势力极大，对雪芳大献殷勤，却不得要领。林三郎为留日青年，留学不成，醉心音乐，垂青白玉，为她作「孤恋花」一曲。一日，被美军轰炸醉枫楼遂成废墟，柯阿圳及白玉被炸死。光复後，雪芳在五月花酒家当总司令，旗下美女如云。文斯赫普古德经营的小戏院生意惨淡，而且前妻巧妙地利用他的名义开设公司，让他欠下税务局一大笔债。无奈之下，只能苦苦央求好友拉尔夫与他扮演同性爱伴侣，以申请税务减免。于是，他们磕磕碰碰见识了同性恋的世界，这次遭遇，也对他们的生活产生了巨大的影响。