这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......回春堂药店的掌柜冯老板，绰号道长，正在研发一种可以随意进入梦境，甚至可以控制、修改梦境的药丸。道长将麻香楼的莫大等人作为试验对象，发生了一系列类如梦遇吉泽明步、穿越回明朝的奇异之事。好奇的绿腰也服食了此药，却因为身体的原因陷入无边梦境，道长闻讯告诉大家，要想救回绿腰，必须要大家一起进入梦境，打败多变的女鬼，众人为救同伴携手踏上了梦境之路...在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王揭竿而起统一妖界欲救回铁扇。然而牛魔王还是被太上老君擒拿，最后因铁扇怀有身孕做了背锅侠与其成婚。感情上却渐渐迷上了玉面狐狸，而后兄弟阋墙，夫妻反目。最终牛魔王被打回原形和铁扇、红孩儿母子二人相依为命。曾经胸怀奥运拳王梦想的林德奎（黄正民饰），人过中年其人生几近完败，他所经营的面馆门可罗雀，与女儿的关系又紧张非常。在此关头，他半推半就参加了赏金丰厚的“格斗真人秀”。不鸣则已，一鸣惊人，林德奎接连击败强劲对手，与黑社会小混混申载硕（尹济文饰）的对决更令现场和电视机前的观众大为惊叹。节目收视率直线攀升，林德奎不仅拥有自己的粉丝，连面馆的生意也顺带好了起来，不久之后，拳台另一角走来青年时代的好哥们，平常跟在板屁股后面点头哈腰的某企业部长李尚勋（柳俊相饰）。生活在彼此的心头蒙下厚厚尘土，是时候用拳头击碎虚伪的面具了。跨国偷渡引发货柜死人命案，引起国际社会关注，各国警方联手侦查，打击此类犯罪勾当。香港警方为洗刷偷渡转运站的污名，派出青年干探行宇远赴纽约，配合当警方，侦查有组织偷渡集团罪案。当地警委派行宇到唐人街卧底，调查不法活动的线索与真相。行宇及时向纽约警方提供情报，令人蛇集团的生意大受打击，有力阻止了偷渡罪案。在纽约警方配合下，行宇查出偷渡人蛇的方式和路线，终于将歹徒绳之于法，一网打尽。高正辉乃警方卧底，为掩饰身份而混入黑社会，但常被其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而被杀害，辉往祭父时与亲妹高智玲反目。辉为了爱人Lisa与妹妹着想决心抽身退出江湖，但遭上司否决。辉借机与程手下阮文混熟，二人往与大圈仔交易时遭伏击，又被智玲率警员追捕，辉乘机向阮文教唆杀程，但阮文下手之际突感犹豫，辉唯有夺枪轰程，但遭程手下乱枪还击，辉身中多枪，此时智玲已领警员前来逮捕他。